Lumentum宣布發(fā)行8.5億美元可轉(zhuǎn)換債券

  ICCSZ訊（編譯：Nina）美國(guó)加州時(shí)間2019年12月9日--Lumentum Holdings公司(納斯達(dá)克：LITE)今天宣布，該公司將依據(jù)市場(chǎng)及其他情況發(fā)行本金總額為8.5億美元的可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券，這筆債券將在2026年到期。

  Lumentum計(jì)劃向此次債券發(fā)行交易中的初始認(rèn)購(gòu)者授予13天的選擇權(quán)，允許其額外購(gòu)買(mǎi)本金總額最多為1.275億美元的可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券。這筆債券將依據(jù)1933年美國(guó)證券法修正案Rule 144A條例的規(guī)定，在美國(guó)市場(chǎng)上面向合格的機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)者提供。

  Lumentum計(jì)劃將來(lái)自此次債券發(fā)行交易凈收益中的約1.96億美元全額償還其定期貸款信貸安排下的所有未償還款項(xiàng)，一部分用于購(gòu)買(mǎi)最多約2億美元的普通股，同時(shí)通過(guò)首次議價(jià)的票據(jù)購(gòu)買(mǎi)者或其關(guān)聯(lián)方(作為其代理人)進(jìn)行的私下交易中，對(duì)此次發(fā)行進(jìn)行定價(jià);并將剩余部分用于一般企業(yè)用途，其中可能包括資本支出、營(yíng)運(yùn)資金和潛在的收購(gòu)。

  Lumentum表示本公告包含的是此次待定債券發(fā)行交易的信息，并不保證任何發(fā)行交易將可完成。