ICCSZ訊(編輯:Aiur) 3月2日消息,光器件上市公司博創(chuàng)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)博創(chuàng)科技)發(fā)布《2020年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》,公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)80,000萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投資用于“年產(chǎn)245萬(wàn)只硅光收發(fā)模塊技改項(xiàng)目”、“年產(chǎn)30萬(wàn)只無(wú)線承載網(wǎng)光收發(fā)模塊項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
一、“年產(chǎn)245萬(wàn)只硅光收發(fā)模塊技改項(xiàng)目”
具體來(lái)看,博創(chuàng)科技“年產(chǎn)245萬(wàn)只硅光收發(fā)模塊技改項(xiàng)目”設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為245萬(wàn)只硅光收發(fā)模塊。該項(xiàng)目主體為博創(chuàng)科技,擬利用公司現(xiàn)有空余土地,新建廠房,購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)外設(shè)備,新建配套公用設(shè)施,總投資金額43,091萬(wàn)元,擬使用本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金43,000萬(wàn)元。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)硅光收發(fā)模塊合計(jì)245萬(wàn)只。預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率(所得稅后) 32.42%,投資回收期(稅后、含建設(shè)期)5.57年。
硅光子技術(shù)是光器件行業(yè)未來(lái)數(shù)年內(nèi)重要技術(shù)發(fā)展方向之一,公司作為有源器件領(lǐng)域的新進(jìn)入者,有必要通過(guò)新技術(shù)路線趕超業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。同時(shí),硅光子技術(shù)在光器件行業(yè)的廣泛應(yīng)用將有利于提升國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平,降低客戶(hù)綜合應(yīng)用成本,帶來(lái)良好的社會(huì)效益。
公司從事集成光電子器件業(yè)務(wù)十余年,積累了豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn),建立了平面波導(dǎo)(PLC)技術(shù)、MEMS 技術(shù)、高速有源器件封裝技術(shù)等多個(gè)技術(shù)平臺(tái),擁有豐富的無(wú)源、有源及混合集成技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。公司從2017年開(kāi)始投入硅光子技術(shù)研發(fā),歷經(jīng)近三年,已成功開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)通信100G和400G硅光收發(fā)模塊、及無(wú)線承載網(wǎng)25G硅光收發(fā)模塊等產(chǎn)品,并開(kāi)始向客戶(hù)送樣測(cè)試,已經(jīng)具備大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)。
二、“年產(chǎn)30萬(wàn)只無(wú)線承載網(wǎng)光收發(fā)模塊項(xiàng)目”
該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為30萬(wàn)只無(wú)線承載網(wǎng)光收發(fā)模塊,實(shí)施主體為子公司成都迪譜光電。將利用租賃廠房進(jìn)行改造,購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)外設(shè)備,新建配套設(shè)施。本項(xiàng)目總投資金額14,025萬(wàn)元,擬使用本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金14,000萬(wàn)元。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)無(wú)線承載網(wǎng)光收發(fā)模塊合計(jì)30萬(wàn)只。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率(所得稅后)為23.25%,投資回收期(所得稅后、含建設(shè)期)5.87年。
我國(guó)高速光收發(fā)模塊產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然偏低,在全球產(chǎn)業(yè)份額占比還較小,尤其是在無(wú)線承載網(wǎng)市場(chǎng)。公司在成都的產(chǎn)研基地在10G PON(光纖接入網(wǎng))光收發(fā)模塊領(lǐng)域已經(jīng)形成較好發(fā)展態(tài)勢(shì),進(jìn)一步豐富產(chǎn)品層次、突破應(yīng)用領(lǐng)域有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
全資子公司成都迪譜光電科技有限公司積累了多年光收發(fā)模塊設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),并在過(guò)去兩年中已經(jīng)在無(wú)線承載網(wǎng)光收發(fā)模塊的研發(fā)上進(jìn)行了較多投入,已取得一定成果,為實(shí)現(xiàn)無(wú)線承載網(wǎng)光收發(fā)模塊產(chǎn)業(yè)化奠定了良好的基礎(chǔ)。
三、補(bǔ)充流動(dòng)資金
博創(chuàng)科技還擬將本次募集資金23,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,增強(qiáng)資金實(shí)力以支持公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。未來(lái)五年,在云數(shù)據(jù)中心應(yīng)用、下一代 PON 規(guī)模部署、5G無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求以及城域網(wǎng)升級(jí)等因素驅(qū)動(dòng)下,全球光器件市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)下游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合公司持續(xù)的研發(fā)投入及有源業(yè)務(wù)的布局,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)公司將處于業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張階段,營(yíng)運(yùn)資金的需求也將進(jìn)一步擴(kuò)大。
與公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模所帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)需求相比,公司目前的流動(dòng)資金尚存在缺口。因此,本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,能有效緩解公司快速發(fā)展的資金壓力,有利于增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)能力,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),是公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的切實(shí)保障,具有充分的必要性。
長(zhǎng)期以來(lái),博創(chuàng)科技致力于集成光學(xué)技術(shù)的規(guī)?;瘧?yīng)用,專(zhuān)注于高端光無(wú)源器件和有源器件的開(kāi)發(fā),在芯片設(shè)計(jì)與后加工、器件封裝和光學(xué)測(cè)試領(lǐng)域擁有多項(xiàng)自主研發(fā)并全球領(lǐng)先的核心技術(shù)和生產(chǎn)工藝。公司未來(lái)將繼續(xù)增加公司在較前沿領(lǐng)域的研發(fā)投入,進(jìn)一步培育新的技術(shù)平臺(tái)和產(chǎn)品,需要公司在人才、技術(shù)等方面投入大量資金。本次非公開(kāi)發(fā)行的部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,將為公司人才引進(jìn)、技術(shù)研發(fā)等方面提供強(qiáng)有力的支持,從而有助于公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局,鞏固行業(yè)地位。