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多重利好發(fā)酵 光纖光纜行業(yè)步入早春

摘要:多方采訪獲悉,隨著5G建設(shè)等多重利好發(fā)酵,近兩年處于寒冬中的光纖光纜行業(yè),出現(xiàn)回暖入春跡象。

  多方采訪獲悉,隨著5G建設(shè)等多重利好發(fā)酵,近兩年處于寒冬中的光纖光纜行業(yè),出現(xiàn)回暖入春跡象。春江水暖鴨先知,相關(guān)上市公司股價(jià)開(kāi)始獲得資金追捧,近日放量大漲,長(zhǎng)飛光纖、亨通光電等10日迎來(lái)了久違的漲停板。

  曾經(jīng)風(fēng)光一棒難求

  光纖光纜是光通信的重要組成部分。2016年至2018年上半年,“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略橫空出世,光纖光纜產(chǎn)業(yè)大放異彩。光纖上游產(chǎn)品預(yù)制棒尤其火爆,一度出現(xiàn)“一棒難求”局面。

  據(jù)悉,預(yù)制棒作為產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的部分,國(guó)內(nèi)只有少數(shù)廠家能生產(chǎn),上市公司中目前僅長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技等掌握技術(shù)。這些廠商曾經(jīng)風(fēng)光得很。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2017年底,我國(guó)成為世界上最大的光纖光纜制造國(guó)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2017年我國(guó)光纖光纜光棒產(chǎn)能據(jù)世界第一,占全球的比重達(dá)到49.44%。

  2018年下半年開(kāi)始,隨著中國(guó)移動(dòng)的FTTH(光纖到戶(hù))建設(shè)接近尾聲,光纖光纜需求量開(kāi)始下滑,光纖光纜產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題隨之凸顯。據(jù)中信建投證券研報(bào),2019年中國(guó)移動(dòng)光纜招標(biāo)量?jī)r(jià)齊跌,其中價(jià)格更是較2018年下滑近50%,可謂寒意襲人。

  5G大興曙光乍現(xiàn)

  如今,光纖光纜行業(yè)看到一縷陽(yáng)光——5G建設(shè)提速。

  從政策看,2月下旬,工信部召開(kāi)電視電話會(huì)議,要求基礎(chǔ)電信企業(yè)制定和優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃,加快5G特別是獨(dú)立組網(wǎng)建設(shè)步伐,研究出臺(tái)5G跨行業(yè)應(yīng)用指導(dǎo)政策和融合標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)發(fā)揮5G建設(shè)對(duì)“穩(wěn)投資”、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)信息消費(fèi)的作用。

  從行業(yè)巨頭看,3月9日,華為中國(guó)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)部副總裁楊濤在主題為“5G,創(chuàng)造新價(jià)值”線上發(fā)布會(huì)上表示,5G已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)正循環(huán),商業(yè)“飛輪”正在越轉(zhuǎn)越快。他預(yù)測(cè),2020年全球5G商用網(wǎng)絡(luò)將從2019年的60個(gè)增至170個(gè),基站會(huì)從2019年的50萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)到150萬(wàn)個(gè),到2020年年底,全球5G用戶(hù)預(yù)計(jì)將會(huì)從1000多萬(wàn)增至2.5億。

  三大運(yùn)營(yíng)商之一的中國(guó)移動(dòng)也在加速新基建。3月6日,中國(guó)移動(dòng)2020年5G二期無(wú)線網(wǎng)主設(shè)備集采正式啟動(dòng)。本次集采涉及除北京、上海、天津外的28個(gè)省份,采購(gòu)共計(jì)23.21萬(wàn)站,3月27日開(kāi)標(biāo)。

  5G建設(shè)大潮,可謂上下呼應(yīng)。近期,各地也紛紛吹響了加快5G建設(shè)的號(hào)角。比如,廣東預(yù)計(jì)將在今年三季度末完成5萬(wàn)座5G基站建設(shè),力爭(zhēng)全年建設(shè)6萬(wàn)座,全省5G用戶(hù)數(shù)達(dá)到2000萬(wàn)。

  此外,廣電系5G建設(shè)也開(kāi)始進(jìn)入加速通道,這塊增量同樣不可小覷。

  越過(guò)寒冬暖意融融

  5G建設(shè)提速將進(jìn)一步提振對(duì)于光通信設(shè)備的需求,光纖光纜作為光通信的核心構(gòu)成是否已經(jīng)走出寒冬?

  “從目前看,整個(gè)行業(yè)還是處于從底部逐步恢復(fù)的狀態(tài)?!蹦彻饫w巨頭高管如此對(duì)上證報(bào)表示。他認(rèn)為,5G建設(shè)的確會(huì)對(duì)行業(yè)起到正向作用,從未來(lái)三到五年的趨勢(shì)看,對(duì)于光纖的需求會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng),“但很難出現(xiàn)2017年那樣爆發(fā)式增長(zhǎng)了,目前還是供過(guò)于求的局面?!?

  另一家光纖上市公司相關(guān)負(fù)責(zé)人也表達(dá)了相似判斷。他認(rèn)為,雖然5G建設(shè)對(duì)于光纖光纜的需求在總量上會(huì)比4G多,但是5G鋪設(shè)的時(shí)期較長(zhǎng),平均到每一年來(lái)看,其增速不一定會(huì)保持如2017年、2018年那樣15%以上的高增長(zhǎng)。

  新三板公司裕榮光電相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,光纖光纜行業(yè)目前產(chǎn)能還是相對(duì)過(guò)剩的,供需也還正在朝著平衡的方向調(diào)整。

  “如果5G建設(shè)按照既定的計(jì)劃快速推進(jìn),市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)高速增長(zhǎng)?!币晃徊辉妇呙墓饫w公司高管如此表示。

  中信建投證券研報(bào)預(yù)測(cè),2020年起,隨著全球5G正式進(jìn)入規(guī)模建設(shè)階段,傳輸及寬帶網(wǎng)絡(luò)將隨之升級(jí),云計(jì)算投資也在加速,同時(shí),中國(guó)移動(dòng)引領(lǐng)5GCRAN部署架構(gòu),這些都可能帶動(dòng)光纖光纜需求從2020年起逐步觸底反彈。

  海纜更新需求漸增

  除了5G建設(shè)大潮,對(duì)光纖光纜有拉動(dòng)作用的還有海纜需求。

  海纜系統(tǒng)是全球數(shù)據(jù)交換的重要實(shí)現(xiàn)方式。TeleGeography報(bào)告顯示,全球95%以上的國(guó)際數(shù)據(jù)通過(guò)海底光纜進(jìn)行傳輸,海底光纜是當(dāng)代全球通信最重要的信息載體。

  國(guó)內(nèi)一些電纜制造上市公司在海纜業(yè)務(wù)上不斷有新動(dòng)作。

  亨通光電于2018年下半年啟動(dòng)PEACE跨洋海纜通信系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。這是一條連接亞洲、非洲和歐洲的海底光纜系統(tǒng),全程約1.6萬(wàn)公里。計(jì)劃投資額約為4.23億美元。目前,PEACE跨洋海纜通信系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目已取得國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部對(duì)外投資備案批準(zhǔn)。

  亨通光電認(rèn)為,全球海底光纜通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)迎來(lái)重要發(fā)展窗口期。目前全球投入使用的海底光纜中,2000年前的投資占40%,根據(jù)海纜25年左右的使用壽命推算,這些海纜逐步進(jìn)入生命周期尾期,新的海纜建設(shè)高峰即將到來(lái),這是中國(guó)相關(guān)企業(yè)難得的戰(zhàn)略機(jī)遇。

  2020年3月10日,亨通光電宣布完成收購(gòu)華為海洋網(wǎng)絡(luò)(香港)有限公司51%股權(quán)。

  與此同時(shí),中天科技在海纜業(yè)務(wù)上也將大型項(xiàng)目收入囊中。2019年9月,公司以15.11億元中標(biāo)三峽新能源江蘇如東800MW(H6、H10)海上風(fēng)電項(xiàng)目直流電纜采購(gòu)及敷設(shè)項(xiàng)目,該項(xiàng)目是為我國(guó)首次應(yīng)用的最高電壓等級(jí)的直流海纜輸電工程。中天科技中標(biāo)產(chǎn)品包括±400kV直流海纜/陸纜、附件及施工。

內(nèi)容來(lái)自:上海證券報(bào)
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