Light Reading：再見華為！你好愛立信

  ICC訊（編譯：Nina）近日，加拿大兩大電信運(yùn)營商加拿大貝爾公司BCE和Telus都拋開華為，選擇愛立信與諾基亞合作建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。Light Reading新聞編輯Iain Morris撰文“Goodbye Huawei, hello Ericsson: Swap-out gathers pace”，細(xì)數(shù)國外移動(dòng)運(yùn)營商的供應(yīng)商變化情況。ICC編譯如下：

  去年做出最違反直覺的交易無疑是荷蘭的KPN。當(dāng)其他服務(wù)提供商出于對(duì)美國主導(dǎo)的針對(duì)這家有爭(zhēng)議的中國供應(yīng)商的行動(dòng)的擔(dān)憂，紛紛將華為逐出之際，這家荷蘭運(yùn)營商卻將愛立信甩在了身后，轉(zhuǎn)而選擇了華為。

  回過頭來看，它可能還會(huì)贏得去年最令人遺憾的交易獎(jiǎng)，因?yàn)檫@筆交易甚至可能讓決策者丟掉飯碗。如果華為去年發(fā)現(xiàn)自己陷入了“熊坑”，那么現(xiàn)在肯定有人踢了那些熊，并在它們的食物里放了辣椒醬。New Street Research分析師表示，如果美國加大對(duì)該公司的制裁力度，該公司可能會(huì)在一年之內(nèi)倒閉。在中國以外，只有自討苦吃的華為客戶不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

  迄今為止，最大的受益者是愛立信。在至少5起確認(rèn)的交易中，這家瑞典供應(yīng)商已經(jīng)在無線接入或核心網(wǎng)絡(luò)方面取代了華為，其中兩起很可能發(fā)生在加拿大。盡管KPN的選擇不是主流，但在5G時(shí)代到來之際，華為在技術(shù)上東山再起，并因其產(chǎn)品質(zhì)量得到了分析師和服務(wù)提供商的高度評(píng)價(jià)。

國外移動(dòng)運(yùn)營商的供應(yīng)商變化情況

  RAN：愛立信成最大贏家

  在Radio領(lǐng)域，華為也受益于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的缺乏。經(jīng)過多年的整合，無線接入網(wǎng)絡(luò)(Radio Access Networks，RAN)市場(chǎng)已經(jīng)被三家公司控制：華為、愛立信和諾基亞，他們占據(jù)了該市場(chǎng)80%的份額。Open RAN是一種新技術(shù)，它有望帶來更激烈的競(jìng)爭(zhēng)和更低的成本，但它還不太成熟，不足以構(gòu)成真正的挑戰(zhàn)。韓國廠商三星在重要市場(chǎng)缺乏實(shí)力，而中興通訊與華為一樣因其中國背景發(fā)展受阻。

  諾基亞的設(shè)備故障和供應(yīng)商問題也幫助了愛立信。這家芬蘭供應(yīng)商在開始生產(chǎn)5G產(chǎn)品時(shí)，錯(cuò)誤地選擇了可編程組件，而不是愛立信和華為青睞的特定應(yīng)用組件。雖然這些可編程芯片具有良好的靈活性，但價(jià)格昂貴，而且已經(jīng)蠶食了諾基亞的利潤。一家主要供應(yīng)商--據(jù)稱是英特爾--的產(chǎn)品延遲交貨也對(duì)這家芬蘭公司造成了傷害。急于解決這個(gè)問題的諾基亞，預(yù)計(jì)在未來兩年半時(shí)間內(nèi)仍無法完成向利潤更高的5G產(chǎn)品的過渡。

  此前，許多服務(wù)提供商不愿意將華為換成愛立信。沃達(dá)豐首席執(zhí)行官Nick Read在2019年表示，這樣做將把歐洲的5G發(fā)展推遲兩年。包括華為在內(nèi)的其他利益相關(guān)者表示，這樣做將耗費(fèi)數(shù)十億美元。如果運(yùn)營商選擇其他5G供應(yīng)商，那么供應(yīng)商之間的不兼容性--Open RAN試圖解決的一個(gè)問題--將迫使該運(yùn)營商廢棄之前部署的華為4G設(shè)備。

  然而，如果華為最終留在中國的重癥監(jiān)護(hù)室，并且由于美國的措施，無法從臺(tái)積電采購關(guān)鍵部件，那么不替換華為的成本可能會(huì)高得多。在冠狀病毒大流行的背景下，中國和中國企業(yè)在西方很不受歡迎。此外，由病毒封鎖引發(fā)的5G頻譜拍賣延遲，也讓服務(wù)提供商有時(shí)間重新考慮他們的供應(yīng)商選擇。

  此前依賴于華為的兩家加拿大運(yùn)營商，本周宣布的交易可能最終終止其與這家中國公司的關(guān)系。選擇愛立信為5G供應(yīng)商的加拿大貝爾公司(Bell Canada)向Light Reading表示，除非有關(guān)部門明確許可，否則該公司不會(huì)與華為合作開發(fā)這項(xiàng)新技術(shù)。華為此前曾為加拿大貝爾提供4G設(shè)備。該運(yùn)營商的一位發(fā)言人表示：“華為過去一直是一個(gè)可靠和創(chuàng)新的合作伙伴，如果聯(lián)邦政府允許他們參與，我們將考慮與他們?cè)?A href="http://huaquanjd.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=5G&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">5G領(lǐng)域合作。”

  其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Telus也同樣將愛立信和諾基亞列為5G供應(yīng)商。就在幾周前，Telus首席財(cái)務(wù)官Doug French表示，今年晚些時(shí)候?qū)⒃?A href="http://huaquanjd.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e5%8d%8e%e4%b8%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">華為設(shè)備上推出5G服務(wù)。現(xiàn)在排除這種可能性了嗎?當(dāng)Light Reading找到該運(yùn)營商的首席技術(shù)官Ibrahim Gedeon時(shí)，他拒絕置評(píng)。但就像加拿大貝爾公司一樣，Telus也將不得不考慮政府的限制，以及華為易受美國貿(mào)易制裁的脆弱性。

  5G核心：競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

  歐洲也在發(fā)生變化。Telefonica Deutschland為其核心網(wǎng)絡(luò)選擇了愛立信(核心設(shè)備如果出現(xiàn)錯(cuò)誤選擇，將會(huì)導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的崩潰)。在4G方面，華為一直是該公司及其他服務(wù)提供商的主要供應(yīng)商。但現(xiàn)在這些公司也對(duì)中國供應(yīng)商關(guān)上了大門。

  德國電信總裁Timotheus Hottges表示，他正致力于打造“無中國的核心網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施”。沃達(dá)豐正斥資2億歐元將華為從其遍布?xì)W洲的核心網(wǎng)絡(luò)中剝離出來。華為現(xiàn)在很可能被地區(qū)當(dāng)局視為高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商，它可能會(huì)放棄其在整個(gè)歐洲的核心網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。在英國，華為已經(jīng)被列為不受歡迎的高風(fēng)險(xiǎn)公司，英國電信也正以類似的方式，在移動(dòng)業(yè)務(wù)核心領(lǐng)域選擇愛立信取代華為。

  根據(jù)Dell'Oro的最新數(shù)據(jù)，全球移動(dòng)核心網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)年規(guī)模接近80億美元，其中華為和愛立信的營收市場(chǎng)份額合計(jì)超過50%。但作為華為的替代者，愛立信在核心網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域被選擇的機(jī)會(huì)不如在RAN領(lǐng)域那么明顯。在核心網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)正迅速升溫，安全方面的擔(dān)憂甚至可能促使運(yùn)營商轉(zhuǎn)向本土運(yùn)營商。今年3月，HPE宣布進(jìn)入5G核心市場(chǎng)，本月甲骨文緊隨其后。微軟收購Affirmed Networks和Metaswitch Networks，以進(jìn)軍電信市場(chǎng)。如今，日本NEC也加入了這一行列，將日本本土公司樂天(Rakuten)列為知名客戶。許多服務(wù)提供商將祈禱RAN行業(yè)也能變得同樣有競(jìng)爭(zhēng)力。