仕佳光子首次公開發(fā)行股票10.82元/股 并在科創(chuàng)板上市發(fā)行

  ICC訊（編輯：Debi）7月30日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下簡稱“仕佳光子”、“發(fā)行人”或“公司”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行的公告，在剔除不符合要求的投資者報價后，協(xié)商一致，將擬申購價格高于 10.85 元/股（不含10.85 元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為 10.85 元/股，且申購數(shù)量小于1,720 萬股的配售對象全部剔除。以上過程共剔除 603 個配售對象，對應(yīng)剔除的擬申購總量為 964,700 萬股，約占本次初步詢價剔除不符合要求的投資者報價后擬申購總量 9,636,350 萬股的 10.01%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。投資者請按此價格在 2020 年 7 月 31 日（T 日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2020 年 7 月 31日（T 日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。詳情如下：

  河南仕佳光子科技股份有限公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）頒布的《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點注冊制的實施意見》（證監(jiān)會公告〔2019〕2 號）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第 144 號〕）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會令〔第153 號〕），上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》（上證發(fā)〔2019〕21 號）（以下簡稱“《實施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)〔2019〕46 號）（以下簡稱“《業(yè)務(wù)指引》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（上證發(fā)〔2018〕40 號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》（上證發(fā)〔2018〕41 號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”），中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中證協(xié)”）頒布的《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕148 號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142 號）以及《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕149 號）等相關(guān)規(guī)定，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

  本次發(fā)行初步詢價及網(wǎng)下申購均通過上海證券交易所網(wǎng)下申購電子化平臺（以下簡稱“申購平臺”）進行，請投資者認真閱讀本公告。

  公告指出，本次發(fā)行在發(fā)行流程、回撥機制、網(wǎng)上網(wǎng)下申購繳款及限售期設(shè)置等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，主要變化如下：

  1、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構(gòu)（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）負責(zé)組織實施。戰(zhàn)略配售在華泰聯(lián)合證券處進行；初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）實施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施。

  本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅為保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投，跟投機構(gòu)為華泰創(chuàng)新投資有限公司，無發(fā)行人高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

  2、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 10.82元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。

  本次發(fā)行的價格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（以下簡稱“公募產(chǎn)品”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）和基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）的報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個數(shù)中的孰低值。

  投資者請按此價格在 2020 年 7 月 31 日（T 日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2020 年 7 月 31日（T 日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。

  3、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）中約定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求的投資者報價后，協(xié)商一致，將擬申購價格高于 10.85 元/股（不含10.85 元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為 10.85 元/股，且申購數(shù)量小于1,720 萬股的配售對象全部剔除。以上過程共剔除 603 個配售對象，對應(yīng)剔除的擬申購總量為 964,700 萬股，約占本次初步詢價剔除不符合要求的投資者報價后擬申購總量 9,636,350 萬股的 10.01%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”中被標(biāo)注為“高價剔除”的部分。

  4、戰(zhàn)略配售：初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 2,300,000 股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%，戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。

  依據(jù)發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定的發(fā)行價格 10.82 元/股，本次發(fā)行規(guī)模為 4.9772 億元，不超過人民幣 10 億元，根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》規(guī)定，本次發(fā)行保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投比例為 5.00%。保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投部分最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 2,300,000 股，占發(fā)行總數(shù)量的 5.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，無需回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

  5、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

  網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中的10%的賬戶（向上取整計算）應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。前述配售對象賬戶通過搖號抽簽方式確定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市之日起即可流通。網(wǎng)下限售賬戶搖號將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。戰(zhàn)略配售部分，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司華泰創(chuàng)新投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

  6、自主表達申購意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。

  7、本次發(fā)行回撥機制：網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下總體申購情況于2020年7月31日（T日）確定是否啟用回撥機制，對網(wǎng)上和網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié)。

  8、新股配售經(jīng)紀(jì)傭金：本次發(fā)行向網(wǎng)下投資者收取的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費率為 0.50%，投資者在繳納認購資金時需一并劃付對應(yīng)的配售經(jīng)紀(jì)傭金。配售對象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確至分）。

  網(wǎng)下投資者在 2020 年 8 月 4 日（T+2 日）繳納新股認購資金時，應(yīng)當(dāng)全額繳納新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，一并劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶。

  9、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2020 年 8 月 4 日（T+2 日）16:00 前按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納新股認購資金及對應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金應(yīng)當(dāng)于 2020 年 8 月 4 日（T+2 日）16:00 前到賬。

  網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

  網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在在 2020 年 8 月 4 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

  10、本公告中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購，有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額參與申購，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

  11、中止發(fā)行情況：當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

  12、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構(gòu)（主承銷商）通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）組織實施，請參與網(wǎng)下申購的投資者及其管理的配售對象認真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施，請參與網(wǎng)上申購的投資者認真閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。

  13、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認真閱讀本公告及在 2020 年 7 月 30 日（T-1 日）刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》（以下簡稱“《投資風(fēng)險特別公告》”）。