Dell'Oro：未來五年數(shù)據(jù)中心交換機市場預(yù)計將以4%的復(fù)合年增長率增長

  ICC訊(編譯：Vicki)Dell’Oro Group發(fā)布了其數(shù)據(jù)中心交換機市場五年預(yù)測報告的更新。 報告顯示，從2019年到2024年，數(shù)據(jù)中心交換機市場預(yù)計將以4%的復(fù)合年增長率增長，到我們的預(yù)測期結(jié)束時接近170億美元。 盡管發(fā)生了COVID-19大流行，對4%的復(fù)合增長率，僅與1月預(yù)測的5%的相比僅略有下調(diào)。

  大部分向下調(diào)整是由非云業(yè)務(wù)驅(qū)動的，其中包括企業(yè)以及電信服務(wù)提供商(SP)。在預(yù)測期內(nèi)，非云業(yè)務(wù)約占數(shù)據(jù)中心交換機總收入的60%，占每年向下調(diào)整的70%以上。同時，相對于圖表中所示的我們之前的1月份報告，我們對云細(xì)分市場的當(dāng)前預(yù)測顯示僅略有下調(diào)。Dell'Oro報告中云服務(wù)領(lǐng)域包括美國Top 4云服務(wù)提供商(谷歌、亞馬遜、微軟和Facebook)，以及中國Top 3云服務(wù)提供商(阿里巴巴、騰訊和百度)，以及其他Tier 2/3云服務(wù)提供商--它們大多是內(nèi)容云服務(wù)提供商。

  在非云細(xì)分市場中，我們降低了對大型企業(yè)以及中小型企業(yè)的預(yù)測。但是，盡管我們預(yù)計“大型企業(yè)”細(xì)分市場將恢復(fù)增長，并在2021年超越新冠疫情之前2019年的收入水平，但我們預(yù)計中小型企業(yè)在預(yù)測期內(nèi)將繼續(xù)下降，長期內(nèi)不會恢復(fù)增長。

  在云細(xì)分市場中，由于我們對這些細(xì)分市場增長的基本假設(shè)保持不變，因此我們基本上維持了對美國排名前4位的云服務(wù)提供商以及中國排名前3位的云服務(wù)提供商的預(yù)測。 這些假設(shè)主要是由采用200/400 Gbps的時間以及消耗/消化周期決定的。 但是，我們下調(diào)了對“云的其余部分”的預(yù)測，因為宏觀經(jīng)濟的不利因素可能會影響這些Tier 2/3云SP收入增長的能力，從而影響其擴展數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)以支持其業(yè)務(wù)的能力。Dell'Oro認(rèn)為，其中一些Tier 2/3云服務(wù)提供商可能會在疫情期間和疫情之后依賴于Tier 1公有云服務(wù)提供商來擴大容量。利用公有云服務(wù)提供商是一種運營支出替代方案，使它們可以根據(jù)需求擴大或縮減容量。

  報告中的其他重點

  2020年400 Gbps的采用率將繼續(xù)主要由Google和Amazon推動，并使大多數(shù)白盒交換機供應(yīng)商受益。同時，我們預(yù)計Facebook和Microsoft直到20021年才會采用200/400Gbps。Facebook和Microsoft仍將部署大量的品牌交換機，但我們預(yù)計供應(yīng)商格局可能與之同時發(fā)生變化。

  我們預(yù)測Google和緊隨其后的亞馬遜將在2023或者是2024率先采用800 Gbps。 800 Gbps將受到100 G SerDes技術(shù)可用性的推動，該技術(shù)將允許以1 U尺寸構(gòu)建密集的100 Gbps或密集的400 Gbps系統(tǒng)(即每個800 Gbps端口可以用作2×400 Gbps或8×100 Gbps)。 100 G SerDes還可以使電通道與光通道匹配。

  隨著過渡到400 Gbps和更高的速度，由于多種原因，光學(xué)起的作用將變得越來越關(guān)鍵，這些原因包括光學(xué)系統(tǒng)價格上漲，在數(shù)據(jù)中心互聯(lián)中取代DWDM系統(tǒng)的可能性，以及向共封裝光學(xué)系統(tǒng)的高速潛在轉(zhuǎn)移。由于這些原因，一些交換機供應(yīng)商正在增加他們的光收發(fā)器產(chǎn)品。在報告中，我們解釋了何時將光收發(fā)器納入我們的數(shù)據(jù)中心交換機收入。我們還期望在市場上看到許多合并和收購，以便交換機，芯片和光學(xué)器件供應(yīng)商在過渡期間找到自己的定位。

  在預(yù)測期內(nèi)，分布式交換機系統(tǒng)的采用將繼續(xù)增加，盡管其速度比前幾年要慢。分布式系統(tǒng)的采用主要是由大型Tier 1 云提供商推動的，鑒于它們的規(guī)模(包括超過100萬的服務(wù)器安裝基數(shù))，這極大地影響了市場。然而，下一波采用的浪潮將由Tier 2云服務(wù)提供商(其規(guī)模要明顯小于Tier 1)或一些大型企業(yè)推動。