中興通訊收購國家大基金所持中興微電子24%股權

  日前，中興通訊在芯片領域有新動作，擬通過收購股份進一步提高對其旗下深圳市中興微電子技術有限公司(以下簡稱“中興微電子”)的持股比例。

  收購中興微電子24%股權

  9月11日，中興通訊發(fā)布公告，經國家集成電路產業(yè)投資基金股份有限公司(以下簡稱“大基金”)與公司友好協(xié)商，公司通過全資子公司深圳市仁興科技有限責任公司(以下簡稱“仁興科技”)受讓大基金所持有的公司控股子公司中興微電子24%股權。

  仁興科技為中興通訊于2020年9月2日注冊成立的全資子公司，經營范圍為軟件的研發(fā)、銷售;投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務;項目投資(具體項目另行申報);投資咨詢;投資顧問;經濟信息咨詢。仁興科技注冊資本為1000萬元。

  據(jù)了解，中興微電子成立于2003年，前身為中興通訊于1996年成立的IC設計部，是國內主要半導體設計公司之一，主要產品包括多媒體芯片、通信基站及有線產品用芯片等。數(shù)據(jù)顯示，2019年度、2020年1-3月，中興微電子分別實現(xiàn)營業(yè)收入50.04億元、9.88億元，分別實現(xiàn)凈利潤1.96億元、2922.43萬元。

  2015年11月，大基金以現(xiàn)金24億元對中興微電子進行增資，增資完成后大基金持有中興微電子24%股權。在本次收購前，中興微電子的股東及持股比例為：中興通訊持股比例為68.4%;大基金持股比例為24%;中興通訊下屬合伙企業(yè)深圳市賽佳訊投資發(fā)展企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“賽佳訊”)持股比例為7.6%。

  2020年9月10日，大基金(即“轉讓方”)、仁興科技(即“受讓方”)、中興通訊、中興微電子就本次收購簽署《股權轉讓協(xié)議》，中興通訊、賽佳訊同意放棄對仁興科技收購中興微電子24%股權行使優(yōu)先購買權。本次收購完成后，仁興科技將持有中興微電子24%股權，中興通訊將持有中興微電子68.4%股權，賽佳訊將持有中興微電子7.6%股權。

  公告顯示，根據(jù)此前約定，本次收購定價有兩種計算方式，目前兩種公式計算得出中興微電子24%股權轉讓價款均為33.15億元，第二種公式經財政部評估備案的評估價格尚待最終確定，二者較高者為本次股權轉讓的轉讓價款。

  投資方助力26億元對價款

  同時，中興通訊還發(fā)布公告，廣東恒健欣芯投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“恒健欣芯”)、深圳市匯通融信投資有限公司(以下簡稱“匯通融信”)擬與中興通訊和仁興科技開展合作，恒健欣芯、匯通融信分別向仁興科技提供14億元、12億元的合作款，用于仁興科技支付本次收購的對價款，并在本次收購完成后與公司、仁興科技協(xié)商后續(xù)的進一步合作。

  據(jù)公告披露，恒健欣芯成立于2020年9月，合伙人及出資比例為：普通合伙人為廣東廣恒順投資有限公司(出資比例42.90%);有限合伙人為廣東恒健資產管理有限公司(出資比例28.55%)及廣東恒航產業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(出資比例28.55%)。其中，恒健資產的最終實控人為廣東省國資委，而廣東恒航為恒健資產的參股公司。

  此外，匯通融信成立于2019月12月，經營范圍包括投資興辦實業(yè);創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務;創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務。深圳市匯通金控基金投資有限公司持有匯通融信100%股權，前者由深圳南山區(qū)國資委持有100%股權。

  中興通訊表示，公司通過全資子公司仁興科技收購大基金所持有的中興微電子24% 股權，并由恒健欣芯、匯通融信向仁興科技提供合作款用于支付本次收購的部分對價款，是基于公司與大基金的合作情況、公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略與目前財務狀況等因素綜合確定的，本次合作符合公司的長遠戰(zhàn)略規(guī)劃。

  此外公告指出，，本次收購完成后微電子仍屬于公司合并報表范圍內的子公司，其經營范圍等業(yè)務屬性未發(fā)生變化，對公司財務狀況及經營成果無重大影響。