ICC訊 11月16日晚,中興通訊(000063.SZ)公告稱(chēng),擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)恒健欣芯、匯通融信合計(jì)持有的公司控股子公司中興微電子18.82%的股權(quán),并募集配套資金。
根據(jù)最終評(píng)估結(jié)果協(xié)商確定,中興微電子18.82%股權(quán)的價(jià)格為26.11億元。
此次交易前,中興通訊及下屬企業(yè)賽佳訊、仁興科技合計(jì)持有中興微電子81.18%股權(quán),交易完成后,中興通訊合計(jì)持有中興微電子100%股權(quán)。恒健欣芯、匯通融信持有中興通訊股份比例均不超過(guò)5%。
公開(kāi)資料顯示,中興微電子是中興通訊控股子公司,主要從事芯片設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的“2019年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)十大企業(yè)”,中興微電子是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)企業(yè)之一。
在無(wú)線產(chǎn)品領(lǐng)域,中興微電子5G的7nm核心芯片已實(shí)現(xiàn)商用,基于7nm自研芯片的高性能、全系列的無(wú)線產(chǎn)品助力運(yùn)營(yíng)商打造高性?xún)r(jià)比、平滑演進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)。在有線產(chǎn)品領(lǐng)域,中興微電子自研核心專(zhuān)用芯片的上市實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的高集成度、高性能、低功耗。
報(bào)告期內(nèi),中興微電子銷(xiāo)售收入主要來(lái)自于芯片產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù),2018年、2019年、2020年1月至6月,中興微電子芯片產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)銷(xiāo)售收入分別為51.84億元、50.04億元和60.25億元。向中興通訊(含子公司)銷(xiāo)售收入占比分別為88.82%、88.35%和95.10%。
目前,全球處于5G商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及行業(yè)應(yīng)用加速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。中興通訊認(rèn)為,在此關(guān)鍵時(shí)期,考慮到芯片設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)是5G技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵組成,保持并繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)中興微電子管理與控制力,加大研發(fā)投入,對(duì)于公司整體5G發(fā)展核心戰(zhàn)略有著重要意義。
“股權(quán)收購(gòu)完成后,上市公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中興微電子的管理與控制力,有助于提高中興微電子業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率,并在此基礎(chǔ)上深化部署在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的投資發(fā)展規(guī)劃,進(jìn)一步提升中興微電子的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力,為上市公司在5G應(yīng)用領(lǐng)域拓展新的競(jìng)爭(zhēng)力做好準(zhǔn)備,有利于上市公司進(jìn)一步突出主業(yè)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)?!?A href="http://huaquanjd.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e4%b8%ad%e5%85%b4%e9%80%9a%e8%ae%af&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">中興通訊表示。
與此同時(shí),中興通訊還表示,擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超26.1億元,用于5G關(guān)鍵芯片研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
資料顯示,中興通訊5G關(guān)鍵芯片研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施主體為中興微電子及其全資子公司,圍繞5G通信設(shè)備關(guān)鍵芯片開(kāi)展技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā),包括5G無(wú)線接入關(guān)鍵芯片技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、5G承載網(wǎng)關(guān)鍵芯片技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)等。
該項(xiàng)目總投資額64.83億元,其中擬用募集資金投入13.10億元。此次募集資金將根據(jù)輕重緩急投資于項(xiàng)目的資本化相關(guān)支出,包括軟硬件設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用費(fèi)、試制費(fèi)用以及滿(mǎn)足研發(fā)費(fèi)用資本化的其他費(fèi)用支出。
此外,中興通訊擬使用募集資金13億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
數(shù)據(jù)顯示,截至2020年6月30日,中興通訊資產(chǎn)負(fù)債率為73.24%,處于較高水平。中興通訊認(rèn)為,公司多年持續(xù)投入5G研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā),日常運(yùn)營(yíng)資金需求量大。通過(guò)使用本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金,能夠極大助力公司業(yè)務(wù),尤其是5G業(yè)務(wù)的發(fā)展,改善上市公司財(cái)務(wù)狀況。