LC：光連接需求的激增能讓世界團(tuán)結(jié)起來(lái)嗎?

  ICC訊（編譯：Nina）大家都希望一個(gè)相互聯(lián)系更加緊密的世界是一個(gè)更加穩(wěn)定的世界，但我們很難忽視中美之間不斷升級(jí)的緊張關(guān)系。如果這種趨勢(shì)持續(xù)下去，市場(chǎng)增長(zhǎng)將受到干擾，但在光連接需求不斷增長(zhǎng)的情況下，中美關(guān)系的影響將變得不那么重要。

  美國(guó)在2020年對(duì)中國(guó)公司實(shí)施制裁，阻止華為和其他中國(guó)公司購(gòu)買(mǎi)使用美國(guó)技術(shù)制造的產(chǎn)品，這是一次重大的政治升級(jí)。幸運(yùn)的是，至少到目前為止，制裁對(duì)光連接市場(chǎng)的影響很小。的確，2020年底，華為的光學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售(包括無(wú)線前傳收發(fā)器)大幅下降，但5G在中國(guó)的部署還在繼續(xù)。LightCounting(LC)預(yù)計(jì)，到2021年底，中國(guó)部署的5G基站將達(dá)130萬(wàn)個(gè)，而美國(guó)只有10萬(wàn)個(gè)。盡管美國(guó)對(duì)中國(guó)的制裁將無(wú)法縮小這一差距，但肯定會(huì)影響IC行業(yè)供應(yīng)鏈。IC短缺目前正在影響汽車(chē)行業(yè)，延緩新冠肺炎后美國(guó)和歐洲的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇--這是美國(guó)對(duì)華為制裁的間接后果，這可能是美國(guó)政府沒(méi)有預(yù)料到的。

  LC預(yù)計(jì)，全球無(wú)線前傳收發(fā)器出貨量將從2020年的3200萬(wàn)個(gè)下降到2021年的2700萬(wàn)個(gè)。其中大部分在中國(guó)制造，也將部署在中國(guó)。與去年相比，今年使用中國(guó)制造的光學(xué)和IC芯片的產(chǎn)品比例將更高，這將對(duì)2021年許多美國(guó)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響。與長(zhǎng)期損害相比，對(duì)美國(guó)芯片供應(yīng)商的直接影響很小?，F(xiàn)在，中國(guó)本土制造IC和光學(xué)芯片的投資正在激增。接受LC采訪的一位業(yè)內(nèi)人士評(píng)論說(shuō)：“整個(gè)國(guó)家(中國(guó))正在努力確保華為擁有足夠的芯片”。

  LC表示他們對(duì)光收發(fā)器市場(chǎng)的預(yù)測(cè)模型沒(méi)有考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性。如果中美之間的沖突升級(jí)到小說(shuō)《2034》(編者注：講的是2034年中國(guó)和美國(guó)爆發(fā)了一場(chǎng)高科技大戰(zhàn)的故事)中描述的情況，所有的賭注都將消失。如果世界保持統(tǒng)一，則光收發(fā)器市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2020年的80億美元增加到2026年145億美元，如下圖所示。

  LC對(duì)2021年下半年首批400ZR、400ZR+和400G Open ROADM相干收發(fā)器的出貨預(yù)期很高。一些供應(yīng)商評(píng)論表示LC對(duì)400ZR的預(yù)測(cè)過(guò)于保守，但該分析公司表示他們的預(yù)測(cè)是基于亞馬遜和微軟(兩家400ZR的主要客戶)為數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)連接開(kāi)發(fā)的模型。LC期望400ZR+和400G Open ROADM收發(fā)器的客戶群會(huì)擴(kuò)大，這將有助于維持價(jià)格穩(wěn)定。但是，LC認(rèn)為這些產(chǎn)品的需求將是逐漸增加的。

  過(guò)去，DWDM市場(chǎng)一直為供應(yīng)商帶來(lái)回報(bào)。Acacia和Oclaro成功地退出了該市場(chǎng)。下一家是NeoPhotonics嗎?