Point Topic:Q221全球固網(wǎng)寬帶用戶(hù)為12.2億環(huán)比增長(zhǎng)1.7%

  ICC訊(編譯：Vicki)截至 2021 年第二季度末，全球固定寬帶連接數(shù)量為12.2億。季度增長(zhǎng)恢復(fù)正常。和以前一樣，不同市場(chǎng)的復(fù)蘇程度各不相同，2021 年第二季度有 16 個(gè)國(guó)家報(bào)告固定寬用戶(hù)下降，而 2021 年第一季度下降的數(shù)量為 15 個(gè)國(guó)家。下降的主要原因是西班牙和以色列等飽和的寬帶市場(chǎng)，或者由于當(dāng)?shù)氐匦位蛏鐣?huì)經(jīng)濟(jì)因素等原因，移動(dòng)連接是首選上網(wǎng)方式的市場(chǎng)。

  2021 年第二季度的主要趨勢(shì)：

  FTTH 連接在固定寬帶用戶(hù)總數(shù)中的份額繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到 57.3%。

  在本報(bào)告涵蓋的 131 個(gè)國(guó)家中，有88% 地區(qū)的固定寬帶用戶(hù)增長(zhǎng)。

  本季度排名前20的寬帶市場(chǎng)中，除除俄羅斯和西班牙外，所有市場(chǎng)均出現(xiàn)增長(zhǎng)，但其中 15 個(gè)市場(chǎng)的增速低于 2021 年第一季度。

  中國(guó)已超過(guò) 5 億固定寬帶連接，并且在 5G 連接方面正接近5億。

  光纖寬帶增長(zhǎng)率最高的主要是發(fā)展中市場(chǎng)，英國(guó)、法國(guó)、意大利和德國(guó)的季度增長(zhǎng)率也很高。

  Figure 1. Trends in world broadband subscriber growth. Source – Point Topic.

  2021 年第二季度，固定寬帶用戶(hù)季度增長(zhǎng)率為 1.7%，連接數(shù)達(dá)到 12.2 億(圖 1 和圖 2)。 隨著COVID-19大流行影響后寬帶市場(chǎng)繼續(xù)恢復(fù)正常，Q220的增長(zhǎng)率幾乎與Q219相同。

  Figure 2. Global broadband subscribers and quarterly growth rates. Source – Point Topic.

  2021年第二季度，東亞固定寬帶用戶(hù)凈增加的份額略有增加至 63%(圖 3)。 這主要是由于中國(guó)的寬帶連接增加。 東亞保持了最大的區(qū)域市場(chǎng)份額，凈增加量也為 48%(圖 4)。 與2021年第一季度相比，除亞洲其他地區(qū)和非洲以外的其他地區(qū)市場(chǎng)份額略有下降，但變化不大。

  Figure 3. Share of net adds of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  Figure 4. Share of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  與上一季度相比，2021 年第二季度所有地區(qū)的增長(zhǎng)率均有所放緩，這符合季節(jié)性趨勢(shì)。 這種差異在非洲、歐洲和亞洲其他地區(qū)尤為顯著(圖 5 和圖 6)。

Figure 5. Quarterly growth in fixed broadband subscribers by region, Q2 2021 vs Q1 2021. Source: Point Topic.

  Figure 6. Fixed broadband subscriptions: quarterly growth compared. Source: Point Topic.

  大洋洲在全球固定寬帶用戶(hù)中的市場(chǎng)份額最低，為 0.9%。 緊隨其后的是非洲，占 1.6%。 非洲的固定寬帶普及率最低，為3.8%，盡管非洲的基數(shù)較低，但非洲在 2021年第二季度的增長(zhǎng)速度在所有地區(qū)中排名第三。與前幾個(gè)季度類(lèi)似，亞洲其他不太飽和的市場(chǎng)的增長(zhǎng)率最高，為 2.7%(圖 7)。 在相對(duì)飽和的東亞，寬帶市場(chǎng)平均增長(zhǎng)了 2.2%。

  Figure 7. Penetration and quarterly growth by region (size of bubble represents subscriber volume in Q2 2021). Source – Point Topic.

  本季度在排名前20的寬帶市場(chǎng)中，除俄羅斯和西班牙外，其他寬帶市場(chǎng)均出現(xiàn)增長(zhǎng)。 在這20個(gè)市場(chǎng)中有15個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)低于 2021 年第一季度，考慮到季節(jié)性波動(dòng)，這并不意外。 西班牙的三大運(yùn)營(yíng)商 Telefonica、Orange 和 Vodafone 報(bào)告稱(chēng)，2021 年第二季度用戶(hù)數(shù)量下降。而俄羅斯 Rostelecom 則首次出現(xiàn)用戶(hù)流失。由于俄羅斯和西班牙的用戶(hù)下滑，F(xiàn)TTH 用戶(hù)增長(zhǎng)都不足以彌補(bǔ) DSL 用戶(hù)流失。

  Figure 8. Changes in quarterly growth in fixed broadband subscribers in the largest 20 markets. Source: Point Topic.

  從Q121到Q221，F(xiàn)TTH 連接在固定寬帶用戶(hù)總數(shù)中的份額繼續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了 0.8%，達(dá)到 57.3%。 有線(xiàn)寬帶連接以 18.2% 的份額緊隨其后，下降了 0.2%。Copper (ADSL) 和 FTTx 連接分別占 11.6% 和 12.9% 。 隨著消費(fèi)者轉(zhuǎn)向更先進(jìn)的寬帶技術(shù)，后三種技術(shù)的市場(chǎng)份額在 2021年第二季度被FTTH替代。

  Figure 9. Technology market share by region. Source – Point Topic.

  Point Topic研究了擁有至少50萬(wàn)光纖寬帶連接的市場(chǎng)的光纖增長(zhǎng)率。 從國(guó)家層面上看，2021 年第二季度最高的直接光纖連接增長(zhǎng)率主要在發(fā)展中市場(chǎng)，英國(guó)、意大利、法國(guó)和德國(guó)也報(bào)告了與 2021 年第一季度類(lèi)似的顯著增長(zhǎng)。

  Figure 10. Top markets by fibre growth rates in Q2 2021 (countries with at least 0.5m fibre broadband subscribers). Source: Point Topic.

  在 FTTH 凈新增用戶(hù)方面，中國(guó)以 1230 萬(wàn)用戶(hù)領(lǐng)先，巴西新增超過(guò) 100 萬(wàn)，法國(guó)光纖寬帶用戶(hù)新增近 100 萬(wàn)。

  Figure 11. Top ten markets by FTTH net additions in Q2 2021. Source: Point Topic.

  從年度變化來(lái)看，Q220至Q221，全球Copper數(shù)量下降了 11.1%，而 FTTH 連接數(shù)增加了 13.7%(圖 12)。 隨著這些技術(shù)越來(lái)越多地用于覆蓋寬帶“白點(diǎn)”，無(wú)線(xiàn)(主要是 FWA)連接也出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。

  Figure 12. Annual growth in subscriber numbers by technology. Source – Point Topic.

  自 2016 年以來(lái)，固定寬帶用戶(hù)總數(shù)排名前十的國(guó)家保持不變(圖 13)。 中國(guó)的固定寬帶用戶(hù)已超過(guò) 5億，在 2021 年第二季度增加了約1240 萬(wàn)個(gè)連接(圖 14)。 中國(guó)的 5G 用戶(hù)也在急劇增長(zhǎng)，到 2021 年第二季度增加了1.03 億，總數(shù)達(dá)到 4.95 億。

  Figure 13. Country ranking by fixed broadband subscribers in Q2 2021. Source – Point Topic.

  Figure 14. Country ranking by fixed broadband net additions in Q2 2021. Source – Point Topic.