中際旭創(chuàng)擬以5.02億元轉(zhuǎn)讓中際智能100%股權(quán) 集中資源發(fā)展高端光模塊業(yè)務(wù)

  ICC訊    (編輯：Nicole) 中際旭創(chuàng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中際旭創(chuàng)”或“公司”)發(fā)布關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告稱：根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展的規(guī)劃和需求，為進(jìn)一步集中優(yōu)勢(shì)資源發(fā)展高端光通信收發(fā)模塊業(yè)務(wù)，持續(xù)提升公司盈利能力，公司擬將全資子公司山東中際智能裝備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中際智能”)100% 股權(quán)轉(zhuǎn)讓給控股股東山東中際投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中際控股”)。

  北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司以 2021 年 9 月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)中際智能 100% 股權(quán)進(jìn)行了評(píng)估，并出具了天圓開評(píng)報(bào)字 [2021]第 000277 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，中際智能 100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為 50,223.48 萬元。轉(zhuǎn)讓雙方一致同意以前述評(píng)估值作為定價(jià)基礎(chǔ)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣 50,230 萬元。

  據(jù)資料顯示，中際控股持有中際旭創(chuàng)93,913,325 股股份，占公司總股本的 11.74%，為公司的控股股東。中際控股的前身是成立于 1999 年的山東中際電工機(jī)械有限公司，設(shè)立時(shí)的住所為山東省龍口市諸由觀鎮(zhèn)北，注冊(cè)資本為 800 萬元。2003 年 9 月，進(jìn)行增資，注冊(cè)資本由原 800 萬元增至 2000 萬元。

  截至 2020 年 12 月 31 日，中際控股資產(chǎn)總額 62,521.49 萬元，凈資產(chǎn) 35,182.30 萬元，2020 年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為 4,083.35 萬元，凈利潤為 52,115.39 萬元。截至 2021 年 9 月 30 日資產(chǎn)總額 53,725.49 萬元，凈資產(chǎn) 26,407.23 萬元;2021 年 1-9 月凈利潤為-7,838.61 萬元。

  交易標(biāo)的中際智能的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

  中際智能 2018 年度營業(yè)收入 15,858.40 萬元，凈利潤-1,303.64 萬元;2019 年度營業(yè)收入 12,667.46 萬元，凈利潤-4,736.53 萬元;2020 年度營業(yè)收入 18,599.83 萬元，凈利潤 1,120.94 萬元;2021 年 1-9 月營業(yè)收入 4,176.77 萬元，凈利潤-4,261.92 萬元。中際智能最近幾年經(jīng)營情況整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，雖然 2020 年度業(yè)務(wù)有所好轉(zhuǎn)，但目前并未真正扭轉(zhuǎn)公司經(jīng)營狀況。

  對(duì)此，中際旭創(chuàng)表示：鑒于公司全資子公司中際智能經(jīng)營狀況，同時(shí)根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展的規(guī)劃和需求，為進(jìn)一步集中資源發(fā)展高端光通信收發(fā)模塊業(yè)務(wù)，本次公司擬將中際智能 100% 股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓，本次交易有利于持續(xù)提升公司盈利能力，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，符合公司及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害上市公司利益情形。

  發(fā)展回顧

  2017年8月10日，A股上市公司中際裝備發(fā)布公告，此前發(fā)行股份并購蘇州旭創(chuàng)的股份將在8月11日上市。

  中際裝備在2016年9月10日首次發(fā)布并購國內(nèi)云計(jì)算光通信模塊領(lǐng)軍企業(yè)蘇州旭創(chuàng)的預(yù)案，作價(jià)28億元，在2017年3月獲得有條件通過，在高端裝備、云計(jì)算領(lǐng)域順利延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

  蘇州旭創(chuàng)曾在2014年獲得Google的3800萬美元的C輪融資，其光模塊產(chǎn)品客戶中包括Google、Amazon、華為、中興等云計(jì)算與通信巨頭。2017年9月27日,中際裝備公司名稱由“山東中際電工裝備股份有限公司”變更為“中際旭創(chuàng)股份有限公司”。