盤(pán)點(diǎn)2021光通信行業(yè)八大熱點(diǎn)：5G光環(huán)下亮點(diǎn)頻現(xiàn)

  ICC訊  2021年，數(shù)字化成為焦點(diǎn)，各行業(yè)加速推進(jìn)云計(jì)算、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)融入企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)流程，提升運(yùn)行效率，賦能自身轉(zhuǎn)型升級(jí)。網(wǎng)絡(luò)作為聯(lián)接數(shù)字世界的大動(dòng)脈，得以讓這些“新鮮血液”在企業(yè)內(nèi)部流淌。光通信則是網(wǎng)絡(luò)能力基石底座，在經(jīng)歷過(guò)去兩年的波動(dòng)后，迎來(lái)景氣發(fā)展周期。

  這一年，整個(gè)光通信行業(yè)熱鬧非凡，有光纜集采價(jià)格回暖帶來(lái)的欣喜，有新技術(shù)的演進(jìn)升級(jí)，也有不斷上演的并購(gòu)“戲劇”。更重要的是，在不斷的追趕和積累之下，中國(guó)在光通信產(chǎn)業(yè)鏈的地位愈發(fā)凸顯。本文進(jìn)行了簡(jiǎn)單的梳理，盤(pán)點(diǎn)一整年來(lái)行業(yè)的熱點(diǎn)事件和話題。

  光纜集采“回暖”

  過(guò)去兩年的中國(guó)光纖光纜市場(chǎng)，全國(guó)范圍的FTTx部署基本完成，部分城市的FTTH/B用戶滲透率甚至超過(guò)100%，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)光纜的需求明顯放緩，供求關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)變，給光纖光纜廠商帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

  2021年，中國(guó)移動(dòng)放出1.432億芯公里的普纜集采時(shí)，無(wú)論是集采數(shù)量，還是招標(biāo)規(guī)則對(duì)良性競(jìng)爭(zhēng)的引導(dǎo)，都給整個(gè)產(chǎn)業(yè)以信心，最后的集采結(jié)果也符合預(yù)期，呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”的局面。

  不過(guò)，這次普纜集采的量?jī)r(jià)齊升，絕不像三四年前因?yàn)樾枨蟊l(fā)而導(dǎo)致的漲價(jià)，而是經(jīng)過(guò)近兩年市場(chǎng)變化及下游原材料的漲價(jià)，供需雙方為了自身的發(fā)展而共同做出的最優(yōu)解。這才是真正給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)暖意之所在。希望借這次集采帶來(lái)的暖意，真正實(shí)現(xiàn)光纖光纜行業(yè)的春暖花開(kāi)。

  對(duì)于整個(gè)光纖光纜市場(chǎng)，由于國(guó)內(nèi)需求巨大，已經(jīng)成為世界光纖光纜價(jià)格的風(fēng)向標(biāo)。CRU數(shù)據(jù)顯示，從2014年開(kāi)始，中國(guó)對(duì)光纖光纜的需求占全球的50%左右，而中國(guó)光纖光纜的供應(yīng)量占全球的接近60%。CRU直呼“中國(guó)市場(chǎng)‘決定’全球光纖光纜價(jià)格”。

  千兆提速，25G PON vs 50G PON引爭(zhēng)議

  2021年《政府工作報(bào)告》提出，加大5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)建設(shè)力度，豐富應(yīng)用場(chǎng)景。隨后，工信部正式發(fā)布《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，目標(biāo)用三年時(shí)間，基本建成全面覆蓋城市地區(qū)和有條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)普遍具備“千兆到戶”能力。

  就千兆光網(wǎng)而言，工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.35億戶，其中1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)3386萬(wàn)戶，比上年末凈增2746萬(wàn)戶。

  運(yùn)營(yíng)商加快規(guī)模部署基于10G PON的千兆光接入網(wǎng)的同時(shí)，面向下一代光接入網(wǎng)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)也在緊鑼密鼓的推進(jìn)著。目前的爭(zhēng)論集中在由歐美主導(dǎo)的25G PON和由中國(guó)主導(dǎo)的50G PON的技術(shù)路線選擇，孰優(yōu)孰劣觀點(diǎn)不一，Omdia寬帶接入高級(jí)首席分析師Julie Kunstler則認(rèn)為，下一代PON生態(tài)系統(tǒng)足夠強(qiáng)大，均有市場(chǎng)空間。

  海纜格局生變，互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)始主導(dǎo)

  曾幾何時(shí)，海纜主要由運(yùn)營(yíng)商組成財(cái)團(tuán)建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)公司租用、購(gòu)買(mǎi)帶寬。如今，根據(jù)研究公司TeleGeography的數(shù)據(jù)顯示，谷歌在海纜的投資方面處于領(lǐng)先地位，Meta(原Facebook)緊隨其后，之后則是亞馬遜和微軟等公司，許多由電信公司和互聯(lián)網(wǎng)公司共同投資的大型海纜系統(tǒng)，現(xiàn)在都依賴于互聯(lián)網(wǎng)公司的初始資本注入。

  TeleGeography預(yù)測(cè)，2020年至2022年期間將有價(jià)值81億美元的新海纜系統(tǒng)投入使用，其中約有23億美元投資于跨太平洋線路。不過(guò)，TeleGeography分析師Shermaine Yung在其博客文章中指出，自從美國(guó)政府以所謂安全問(wèn)題為由拒絕向PLCN海纜授予開(kāi)通許可以來(lái)，引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)，擾亂了跨太平洋海纜市場(chǎng)格局。

  中國(guó)光模塊廠商霸榜TOP10

  2021年，光通信行業(yè)知名市場(chǎng)機(jī)構(gòu)LightCounting公布了光模塊行業(yè)10年來(lái)TOP10供應(yīng)商的變化。

  2010年，僅有一家中國(guó)光模塊供應(yīng)商WTD(武漢電信器件有限公司，已和同為武漢郵科院旗下的光迅科技合并)，位居第9。2016年，三家中國(guó)光模塊供應(yīng)商上榜，分別是位居第2的Hisense海信寬帶、第3的Accelink光迅科技、第7的Innolight旭創(chuàng)科技。2018年，依然是三家中國(guó)光模塊供應(yīng)商上榜，但名次大大提前。分別是位居第2的旭創(chuàng)科技、第3的海信寬帶、第4的光迅科技。

  2020年，TOP10榜單被中國(guó)光模塊供應(yīng)商“霸榜”。分別是位居第2的旭創(chuàng)科技、第3的華為、第4的海信寬帶、第8的光迅科技、第9的Eoptolink新易盛、第10的HGG華工正源。

  硅光繼續(xù)火熱，800G光模塊“上架”

  硅光一直是近年來(lái)探討最多的熱門(mén)技術(shù)，2021年也不例外。LightCounting指出，光通信行業(yè)已經(jīng)處在硅光技術(shù)SiP規(guī)模應(yīng)用的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，預(yù)測(cè)到2026年，硅光的市場(chǎng)份額將超過(guò)50%。

  另外，2021 OFC的熱門(mén)無(wú)疑是800G，包括亨通洛克利、新易盛等光模塊廠商相繼亮相800G產(chǎn)品，而光迅科技、旭創(chuàng)科技早在去年就發(fā)布相關(guān)產(chǎn)品并小批量出貨，華工正源、劍橋科技等廠商也布局了800G光模塊研發(fā)。在測(cè)試側(cè)，包括VIAVI、EXFO、思博倫等測(cè)試廠商也推出了800G測(cè)試產(chǎn)品。

  光器件行業(yè)并購(gòu)“戲劇”不斷

  并購(gòu)不是目的，只是手段，企業(yè)長(zhǎng)青的根源是適宜趨勢(shì)的產(chǎn)品，這也是光通信行業(yè)并購(gòu)不斷的重要原因之一。不同于往年，2021年光通信行業(yè)的并購(gòu)頗具“戲劇”色彩。

  時(shí)間回到2019年，思科宣布以26億美元收購(gòu)Acacia，但遲遲未能獲得中國(guó)監(jiān)管部門(mén)的反壟斷審查。2021年初Acacia以未能在協(xié)議規(guī)定時(shí)間內(nèi)獲得批準(zhǔn)為由，想終止該筆交易，但思科說(shuō)已經(jīng)獲得批準(zhǔn)。最終雙方協(xié)商，思科以45億美元收購(gòu)，漲了70%，中國(guó)監(jiān)管部門(mén)也決定附加限制性條件批準(zhǔn)該筆交易。

  還有就是Lumentum、II-VI、MKS競(jìng)購(gòu)Coherent一案。Lumentum最早發(fā)出收購(gòu)要約，MKS抬價(jià)競(jìng)購(gòu)，隨后II-VI也加入收購(gòu)戰(zhàn)。最后Lumentum、II-VI進(jìn)行了數(shù)輪的抬價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，最終II-VI笑到最后。

  此外，還有VIAVI和 EXFO兩家頭部測(cè)試廠商的并購(gòu)“鬧劇”，EXFO計(jì)劃私有化退市，VIAVI多次提出收購(gòu)EXFO，但EXFO創(chuàng)始人也是公司控股股東每次都回應(yīng)堅(jiān)決不賣(mài)，最終EXFO私有化成功。

  當(dāng)然，也有互相成就的并購(gòu)，例如Lumentum收購(gòu)新飛通瞄準(zhǔn)400ZR/ZR+市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)的通宇通訊100%控股深圳光為，進(jìn)行多元化布局……

  5G前傳創(chuàng)新方案推進(jìn)如何?

  5G規(guī)模商用前，三大運(yùn)營(yíng)商紛紛推出創(chuàng)新性的5G前傳方案，中國(guó)移動(dòng)的MWDM方案，中國(guó)電信的LWDM方案，中國(guó)聯(lián)通的基于DWDM可調(diào)諧激光器的G.metro方案。但從2021年的集采來(lái)看，并沒(méi)有太多的亮點(diǎn)，采購(gòu)量最多的還是成熟的CWDM方案，產(chǎn)業(yè)鏈號(hào)召力最強(qiáng)的中國(guó)移動(dòng)也只有少量省份得到少量應(yīng)用。

  盡管沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的規(guī)模集采，三大運(yùn)營(yíng)商仍在努力推進(jìn)自家的5G前傳標(biāo)準(zhǔn)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也在積極配合運(yùn)營(yíng)商的前傳創(chuàng)新方案。以中國(guó)移動(dòng)為例，已經(jīng)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈打造出涵蓋芯片、模塊、設(shè)備、 管控系統(tǒng)的產(chǎn)品。特別是科大亨芯聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)研究院發(fā)布面向5G前傳的25G調(diào)頂芯片，實(shí)現(xiàn)25G MWDM光芯片國(guó)產(chǎn)化自主可控。

  400G骨干傳輸準(zhǔn)備好了嗎?

  400G骨干傳輸，一個(gè)看似很久遠(yuǎn)的技術(shù)，目前仍未能規(guī)模商用。當(dāng)前100G還處在當(dāng)打之年，800G也在蠢蠢欲動(dòng)，夾在中間的400G聲量漸小。中國(guó)電信光傳輸專(zhuān)業(yè)首席專(zhuān)家李俊杰用“理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感”來(lái)形容400G傳輸。

  在李俊杰看來(lái)，400G骨干傳輸部分準(zhǔn)備好了，限制因素除了成本以外，在骨干長(zhǎng)距離傳輸場(chǎng)景還有重要技術(shù)瓶頸需要攻克，特別是400G ETH/FlexO-SR雙速率客戶側(cè)光模塊和線路側(cè)單波長(zhǎng)400Gb/s PM-QPSK關(guān)鍵芯片和元器件等兩個(gè)核心瓶頸。