盤點2021光通信行業(yè)八大熱點：5G光環(huán)下亮點頻現(xiàn)

  2021年，數(shù)字化成為焦點，各行業(yè)加速推進云計算、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術融入企業(yè)的生產(chǎn)運營流程，提升運行效率，賦能自身轉(zhuǎn)型升級。網(wǎng)絡作為聯(lián)接數(shù)字世界的大動脈，得以讓這些“新鮮血液”在企業(yè)內(nèi)部流淌。光通信則是網(wǎng)絡能力基石底座，在經(jīng)歷過去兩年的波動后，迎來景氣發(fā)展周期。

  這一年，整個光通信行業(yè)熱鬧非凡，有光纜集采價格回暖帶來的欣喜，有新技術的演進升級，也有不斷上演的并購“戲劇”。更重要的是，在不斷的追趕和積累之下，中國在光通信產(chǎn)業(yè)鏈的地位愈發(fā)凸顯。為此，C114進行了簡單的梳理，盤點一整年來行業(yè)的熱點事件和話題。

  光纜集采“回暖”

  過去兩年的中國光纖光纜市場，全國范圍的FTTx部署基本完成，部分城市的FTTH/B用戶滲透率甚至超過100%，國內(nèi)三大運營商對光纜的需求明顯放緩，供求關系發(fā)生轉(zhuǎn)變，給光纖光纜廠商帶來巨大挑戰(zhàn)。

  2021年，中國移動放出1.432億芯公里的普纜集采時，無論是集采數(shù)量，還是招標規(guī)則對良性競爭的引導，都給整個產(chǎn)業(yè)以信心，最后的集采結果也符合預期，呈現(xiàn)“量價齊升”的局面。

  不過，這次普纜集采的量價齊升，絕不像三四年前因為需求爆發(fā)而導致的漲價，而是經(jīng)過近兩年市場變化及下游原材料的漲價，供需雙方為了自身的發(fā)展而共同做出的最優(yōu)解。這才是真正給行業(yè)發(fā)展帶來暖意之所在。希望借這次集采帶來的暖意，真正實現(xiàn)光纖光纜行業(yè)的春暖花開。

  對于整個光纖光纜市場，由于國內(nèi)需求巨大，已經(jīng)成為世界光纖光纜價格的風向標。CRU數(shù)據(jù)顯示，從2014年開始，中國對光纖光纜的需求占全球的50%左右，而中國光纖光纜的供應量占全球的接近60%。CRU直呼“中國市場‘決定’全球光纖光纜價格”。

  千兆提速，25G PON vs 50G PON引爭議

  2021年《政府工作報告》提出，加大5G網(wǎng)絡和千兆光網(wǎng)建設力度，豐富應用場景。隨后，工信部正式發(fā)布《“雙千兆”網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》，目標用三年時間，基本建成全面覆蓋城市地區(qū)和有條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“雙千兆”網(wǎng)絡基礎設施，實現(xiàn)固定和移動網(wǎng)絡普遍具備“千兆到戶”能力。

  就千兆光網(wǎng)而言，工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月底，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達5.35億戶，其中1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達3386萬戶，比上年末凈增2746萬戶。

  運營商加快規(guī)模部署基于10G PON的千兆光接入網(wǎng)的同時，面向下一代光接入網(wǎng)技術的標準也在緊鑼密鼓的推進著。目前的爭論集中在由歐美主導的25G PON和由中國主導的50G PON的技術路線選擇，孰優(yōu)孰劣觀點不一，Omdia寬帶接入高級首席分析師Julie Kunstler則認為，下一代PON生態(tài)系統(tǒng)足夠強大，均有市場空間。

  海纜格局生變，互聯(lián)網(wǎng)公司開始主導

  曾幾何時，海纜主要由運營商組成財團建設，互聯(lián)網(wǎng)公司租用、購買帶寬。如今，根據(jù)研究公司TeleGeography的數(shù)據(jù)顯示，谷歌在海纜的投資方面處于領先地位，Meta(原Facebook)緊隨其后，之后則是亞馬遜和微軟等公司，許多由電信公司和互聯(lián)網(wǎng)公司共同投資的大型海纜系統(tǒng)，現(xiàn)在都依賴于互聯(lián)網(wǎng)公司的初始資本注入。

  TeleGeography預測，2020年至2022年期間將有價值81億美元的新海纜系統(tǒng)投入使用，其中約有23億美元投資于跨太平洋線路。不過，TeleGeography分析師Shermaine Yung在其博客文章中指出，自從美國政府以所謂安全問題為由拒絕向PLCN海纜授予開通許可以來，引發(fā)了一系列連鎖反應，擾亂了跨太平洋海纜市場格局。

  中國光模塊廠商霸榜TOP10

  2021年，光通信行業(yè)知名市場機構LightCounting公布了光模塊行業(yè)10年來TOP10供應商的變化。

  2010年，僅有一家中國光模塊供應商WTD(武漢電信器件有限公司，已和同為武漢郵科院旗下的光迅科技合并)，位居第9。2016年，三家中國光模塊供應商上榜，分別是位居第2的Hisense海信寬帶、第3的Accelink光迅科技、第7的Innolight旭創(chuàng)科技。2018年，依然是三家中國光模塊供應商上榜，但名次大大提前。分別是位居第2的旭創(chuàng)科技、第3的海信寬帶、第4的光迅科技。

  2020年，TOP10榜單被中國光模塊供應商“霸榜”。分別是位居第2的旭創(chuàng)科技、第3的華為、第4的海信寬帶、第8的光迅科技、第9的Eoptolink新易盛、第10的HGG華工正源。

  硅光繼續(xù)火熱，800G光模塊“上架”

  硅光一直是近年來探討最多的熱門技術，2021年也不例外。LightCounting指出，光通信行業(yè)已經(jīng)處在硅光技術SiP規(guī)模應用的轉(zhuǎn)折點，預測到2026年，硅光的市場份額將超過50%。

  另外，2021 OFC的熱門無疑是800G，包括亨通洛克利、新易盛等光模塊廠商相繼亮相800G產(chǎn)品，而光迅科技、旭創(chuàng)科技早在去年就發(fā)布相關產(chǎn)品并小批量出貨，華工正源、劍橋科技等廠商也布局了800G光模塊研發(fā)。在測試側，包括VIAVI、EXFO、思博倫等測試廠商也推出了800G測試產(chǎn)品。

  光器件行業(yè)并購“戲劇”不斷

  并購不是目的，只是手段，企業(yè)長青的根源是適宜趨勢的產(chǎn)品，這也是光通信行業(yè)并購不斷的重要原因之一。不同于往年，2021年光通信行業(yè)的并購頗具“戲劇”色彩。

  時間回到2019年，思科宣布以26億美元收購Acacia，但遲遲未能獲得中國監(jiān)管部門的反壟斷審查。2021年初Acacia以未能在協(xié)議規(guī)定時間內(nèi)獲得批準為由，想終止該筆交易，但思科說已經(jīng)獲得批準。最終雙方協(xié)商，思科以45億美元收購，漲了70%，中國監(jiān)管部門也決定附加限制性條件批準該筆交易。

  還有就是Lumentum、II-VI、MKS競購Coherent一案。Lumentum最早發(fā)出收購要約，MKS抬價競購，隨后II-VI也加入收購戰(zhàn)。最后Lumentum、II-VI進行了數(shù)輪的抬價競爭，最終II-VI笑到最后。

  此外，還有VIAVI和 EXFO兩家頭部測試廠商的并購“鬧劇”，EXFO計劃私有化退市，VIAVI多次提出收購EXFO，但EXFO創(chuàng)始人也是公司控股股東每次都回應堅決不賣，最終EXFO私有化成功。

  當然，也有互相成就的并購，例如Lumentum收購新飛通瞄準400ZR/ZR+市場。國內(nèi)的通宇通訊100%控股深圳光為，進行多元化布局……

  5G前傳創(chuàng)新方案推進如何?

  5G規(guī)模商用前，三大運營商紛紛推出創(chuàng)新性的5G前傳方案，中國移動的MWDM方案，中國電信的LWDM方案，中國聯(lián)通的基于DWDM可調(diào)諧激光器的G.metro方案。但從2021年的集采來看，并沒有太多的亮點，采購量最多的還是成熟的CWDM方案，產(chǎn)業(yè)鏈號召力最強的中國移動也只有少量省份得到少量應用。

  盡管沒有實質(zhì)性的規(guī)模集采，三大運營商仍在努力推進自家的5G前傳標準。整個產(chǎn)業(yè)鏈也在積極配合運營商的前傳創(chuàng)新方案。以中國移動為例，已經(jīng)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈打造出涵蓋芯片、模塊、設備、 管控系統(tǒng)的產(chǎn)品。特別是科大亨芯聯(lián)合中國移動研究院發(fā)布面向5G前傳的25G調(diào)頂芯片，實現(xiàn)25G MWDM光芯片國產(chǎn)化自主可控。

  400G骨干傳輸準備好了嗎?

  400G骨干傳輸，一個看似很久遠的技術，目前仍未能規(guī)模商用。當前100G還處在當打之年，800G也在蠢蠢欲動，夾在中間的400G聲量漸小。中國電信光傳輸專業(yè)首席專家李俊杰用“理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感”來形容400G傳輸。

  在李俊杰看來，400G骨干傳輸部分準備好了，限制因素除了成本以外，在骨干長距離傳輸場景還有重要技術瓶頸需要攻克，特別是400G ETH/FlexO-SR雙速率客戶側光模塊和線路側單波長400Gb/s PM-QPSK關鍵芯片和元器件等兩個核心瓶頸。