新一代數據中心架構下該產品需求量或增長65倍，這家公司全球市場份額超7%

  ICC訊 中國電信表示，將繼續(xù)加大在國家樞紐節(jié)點的數據中心建設，預計“十四五”末，“東數西算”八大樞紐節(jié)點數據中心規(guī)模占比達到85%。東吳證券指出，ICT設備與光模塊是算力網絡的基礎，數據中心集群建設+算力需求不斷提升有望推動服務器、交換機、路由器、光模塊的擴容與升級。

  光模塊是一種用于高帶寬數據交換的光器件，其作用是實現光信號和電信號之間的相互轉換，從而實現數據的傳輸。招商證券認為，從長期來看，2022年-2024年，光模塊將進入全面的迭代周期，200G、400G及800G光模塊在北美及國內超大型數據中心的升級及元宇宙等新應用興起的大背景下將全面進入爆發(fā)期，看好未來幾年數據中心市場光模塊市場規(guī)模持續(xù)增長。東吳證券分析指出，新一代數據中心網絡架構下的光模塊數量倍增，隨著網絡架構升級，框式交換機逐步被拆成盒式交換機，光模塊數量也隨之增加，按照服務器雙上聯，收斂比1：3計算容量、哈希鏈路、光模塊數量以及交換機數量，多平面網絡架構下的光模塊需求量增長了65倍。萬聯證券認為，云計算、大數據、超高清視頻、人工智能、5G行業(yè)應用等快速發(fā)展，網絡數據流量迅猛增長，隨著新一輪的需求增長和光模塊技術換代催化，行業(yè)有望在2022年迎來新一輪的戴維斯雙擊。

  A股上市公司中，新易盛目前業(yè)務主要涵蓋全系列光通信應用的光模塊，產品廣泛應用于數據中心、數據通信、5G無線網絡等領域。中際旭創(chuàng)800G和相干光模塊均已實現小批量銷售。光迅科技是全球領先的光電子器件、 子系統解決方案供應商，根據咨詢機構Omdia數據，2020年光迅科技占全球市場份額7.1%， 行業(yè)排名第四。