東田微創(chuàng)業(yè)板IPO 首發(fā)價(jià)22.92元/股

  ICC訊 5月23日，湖北東田微科技股份有限公司（簡稱以下簡稱“東田微”、“發(fā)行人”或“公司”，301183）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告。

  公告指出，湖北東田微科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕680 號(hào)文予以注冊。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“東田微”，股票代碼為“301183”。東田微股票將于2022年5月24日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)析上市，本次發(fā)行價(jià)格22.92元/股。

  本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式，全部為新股，不轉(zhuǎn)讓老股。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為 2,000.00 萬股，發(fā)行價(jià)格為 22.92 元/股。本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行 2,000.00 萬股，占本次發(fā)行總量的 100%。

  本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

  本次發(fā)行的網(wǎng)上繳款工作已于 2022 年 5 月 17 日（T+2 日）結(jié)束。

  新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)

  保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

  （1）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：19,889,388

  （2）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：455,864,772.96

  （3）網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：110,612

  （4）網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的金額（元）：2,535,227.04

  關(guān)于收入和利潤下滑的風(fēng)險(xiǎn)

  2019 年度和 2020 年度，發(fā)行人營業(yè)收入分別為 28.438.71 萬元、45.799.95 萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 2.915.21 萬元、6.495.97 萬元，發(fā)行人的營業(yè)收入和凈利潤均實(shí)現(xiàn)了大幅增長，主要得益于下游市場需求旺盛、客戶及訂單開拓順利以及產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充等，發(fā)行人已經(jīng)具備較強(qiáng)的綜合競爭能力，但是發(fā)行人的產(chǎn)品和終端應(yīng)用市場仍較為集中，主要為應(yīng)用在智能手機(jī)中的攝像頭濾光片。

  2021 年第二季度開始，受多重因素影響導(dǎo)致下游智能手機(jī)出貨量不及預(yù)期，市場需求偏弱以及發(fā)行人市場策略調(diào)整不及下游市場的快速變化等，導(dǎo)致發(fā)行人 2021年第三季度的經(jīng)營業(yè)績規(guī)模較低，同時(shí) 2021 年下半年發(fā)行人綜合毛利率較上半年有所下降，發(fā)行人的經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)一定程度的下滑。發(fā)行人 2021 年?duì)I業(yè)收入和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 40.344.16 萬元和 6.100.50 萬元，同比下降 11.91%和 6.09%，2021 年第四季摩好入規(guī)模開始逐步恢復(fù)，較第三季度環(huán)業(yè)一手2299%%。

  若受下游智能手機(jī)市場持續(xù)不景氣導(dǎo)致手機(jī)出貨量增速放緩或大幅下降、或智能手機(jī)多攝化滲透放緩等，將會(huì)引起發(fā)行人所外行業(yè)競爭持續(xù)加劇，對(duì)發(fā)行人攝像頭濾光片的出貨量和單價(jià)產(chǎn)生重大不利影響，如果發(fā)行人其他產(chǎn)品和其他終端市場拓展不暢或者產(chǎn)生業(yè)績無法彌補(bǔ)手機(jī)攝像頭濾光片業(yè)績的下滑以及發(fā)行人未能根據(jù)下游市場變化情況及時(shí)調(diào)整競爭策略等，發(fā)行人的經(jīng)營業(yè)績增速未來存在放緩甚至存在經(jīng)營業(yè)績進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

  募集資金投資

  公告還指出，本次募集資金投資項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，發(fā)行人的產(chǎn)能將明顯提升，有效緩解發(fā)行人目前的產(chǎn)能壓力。募投項(xiàng)目設(shè)有建設(shè)期和達(dá)產(chǎn)期，從規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)生產(chǎn)到投產(chǎn)推廣存在時(shí)間周期，在項(xiàng)目實(shí)施過程中和項(xiàng)目實(shí)際建成后，如果國家產(chǎn)業(yè)政策、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場需求及競爭格局筆方面出現(xiàn)重大不利變化且發(fā)行人無法采取有效的應(yīng)對(duì)措施，可能導(dǎo)致發(fā)行人面臨本次募集資金投資項(xiàng)目新增產(chǎn)能難以充分消化的市場風(fēng)險(xiǎn)。

  公司本次募投項(xiàng)目之光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目將新增產(chǎn)能。本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能系基于市場情況、公司產(chǎn)銷情況、現(xiàn)有客戶及業(yè)務(wù)布局情況、公司整體發(fā)展戰(zhàn)略等因素綜合確定。公司在確定該等投資項(xiàng)目之前已對(duì)募投項(xiàng)目的必要性和可行性進(jìn)行了充分、科學(xué)的研究和論證。

  但是，行業(yè)內(nèi)其他公司亦在積極擴(kuò)充產(chǎn)能，但是如果未來終端消費(fèi)需求不達(dá)預(yù)期以及其他競爭對(duì)手產(chǎn)能擴(kuò)充較快，可能會(huì)導(dǎo)致行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩和競爭持續(xù)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致發(fā)行人本次募投項(xiàng)目產(chǎn)能無法及時(shí)消化。