Omdia：2022年一季度光纖和銅纜接入設(shè)備市場(chǎng)主要觀察

  ICC訊 在2022 年一季度，全球光纖和銅纜接入設(shè)備收入總計(jì) 24 億美元，較2021 年四季度下降 17%，但較 2021 年一季度增長(zhǎng) 19%。全球?qū)? 10G PON 網(wǎng)絡(luò)的投資仍在繼續(xù)。從2021年二季度—2022 年一季度四個(gè)季度的總收入來(lái)看，華為以 36% 的市場(chǎng)份額主導(dǎo)全球 PON 設(shè)備市場(chǎng)，中興通訊以 22% 緊隨其后，接著是占據(jù)20% 市場(chǎng)份額的諾基亞。

  2022年一季度市場(chǎng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)概覽

  如圖 1 所示，在2022 年一季度，全球光纖和銅纜接入設(shè)備收入為 24 億美元，較2021年四季度創(chuàng)紀(jì)錄的 29 億美元下降17%，但較 2021 年一季度增長(zhǎng) 19%。本季度無(wú)源光網(wǎng)絡(luò) (PON) 端口設(shè)備市場(chǎng)總收入達(dá)到 23 億美元，環(huán)比 (QoQ) 下滑18%，但同比 (YoY) 增長(zhǎng)25%。點(diǎn)到點(diǎn) (P2P) 端口收入總計(jì) 3900 萬(wàn)美元，環(huán)比增長(zhǎng) 37%，同比下降8%。DSL 和 Gfast 市場(chǎng)收入為 8200 萬(wàn)美元，環(huán)比下降8%，同比下降43%。在2021年二季度—2022年一季度的四個(gè)季度，全球光纖和銅纜接入設(shè)備市場(chǎng)總額為 100 億美元。

  Figure 1: Global fiber andcopper access equipment revenue, 2Q20–1Q22

  在出貨量方面，全球 PON OLT 端口出貨量為 380 萬(wàn)，同比增長(zhǎng) 51%。ONT/ONU 端口出貨量為 3730 萬(wàn)，同比增長(zhǎng) 16%，這主要由向 PON的遷移推動(dòng)。2022 年一季度全球 P2P 端口出貨量為 387,488，環(huán)比增長(zhǎng) 42%，但同比下降7%。本季度的全球 DSL 和 Gfast 端口出貨量為 250 萬(wàn)，環(huán)比下降7%，同時(shí)同比下降43.5%。

  10G PON網(wǎng)絡(luò)在全球不斷擴(kuò)展

  全球?qū)?10G PON 網(wǎng)絡(luò)的投資仍在繼續(xù)。在2022年一季度，全球10G GPON OLT 端口出貨量為 210 萬(wàn)，環(huán)比增長(zhǎng) 6%，同比增長(zhǎng) 110%。10G GPON ONT/ONU 出貨量為 250 萬(wàn)，與上一季度基本持平，而同比增長(zhǎng) 330%。10G EPON OLT 端口出貨量為 312,798，環(huán)比下滑3%，但同比增長(zhǎng) 26.5%。10G EPON ONT/ONU 出貨量為 130 萬(wàn)，環(huán)比下降26%，但同比增長(zhǎng) 131%。

  在北美，隨著運(yùn)營(yíng)商推進(jìn)10G PON OLT 升級(jí)和網(wǎng)絡(luò)部署，10G PON 網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)增長(zhǎng)。10G OLT 端口出貨量同比增長(zhǎng)超 200%，并且自 2020 年二季度以來(lái)，該地區(qū)的10G ONT/ONU總出貨量超過(guò) 240 萬(wàn)。在歐洲、中東和非洲 (EMEA)地區(qū)，競(jìng)爭(zhēng)和網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展繼續(xù)推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商選擇 GPON 和 10G 網(wǎng)絡(luò)。在2022 年一季度，該地區(qū)的10G OLT 端口出貨量達(dá)到182,019，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。10G GPON ONT/ONU 同比增長(zhǎng) 93%。盡管增幅不同，亞洲和大洋洲其它地區(qū) (RoAO) 以及拉丁美洲和加勒比地區(qū)的 PON 端口出貨量均出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。這些地區(qū)的建設(shè)包括Cable運(yùn)營(yíng)商將 PON 添加到自己的網(wǎng)絡(luò)中。在中國(guó)，向 10G 的升級(jí)以及對(duì)光纖到房間 (FTTR) 的投資正在持續(xù)進(jìn)行中。中國(guó)在2022年一季度的10G GPON OLT出貨量為 1,592,662，10G GPON ONT/ONU出貨量為 1,887,607。在10G EPON方面，OLT 的出貨量為 287,149，ONT/ONU 的出貨量為 1,255,232。

  全球市場(chǎng)領(lǐng)先者保持不變

  在全球 PON 市場(chǎng)上，華為在2021年二季度–2022年一季度的四個(gè)季度總收入方面保持第一，占全球收入的 36%(見圖 2)。中興通訊位居第二，占全球收入的 22%。諾基亞以 20% 的市場(chǎng)份額位居第三。這三家供應(yīng)商均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。

  華為和中興的業(yè)績(jī)表現(xiàn)在很大程度上歸功于近期中國(guó)的 FTTR 熱潮。這推動(dòng)了向 10G OLT 端口(主要是 XG-PON1)以及 GPON ONT/ONU的升級(jí)。我們預(yù)計(jì)，F(xiàn)TTR 升級(jí)熱潮在中國(guó)將延續(xù)多個(gè)季度，并將在某些國(guó)家啟動(dòng)。華為的收入為 7.74 億美元，同比增長(zhǎng) 26%。中興通訊的全球收入為 5.42億美元，同比增長(zhǎng) 48%。雖然在 2022 年一季度，諾基亞相比業(yè)績(jī)良好的 2021 年四季度出現(xiàn)下滑，但它在本季度依然擁有良好表現(xiàn)——取得了 4.73 億美元的收入，較2021年一季度增長(zhǎng) 19%。

  Figure 2: PON vendor market performance – 2Q21–1Q22, $9.4bn market

  在全球 P2P 市場(chǎng)，諾基亞在四個(gè)季度中的總收入占到 34% 的市場(chǎng)份額，從而在市場(chǎng)中領(lǐng)先，其次是華為(23%)以及DZS(15%)。在全球銅纜市場(chǎng)，排名前三的供應(yīng)商分別是華為(44%)、諾基亞(24%)和 Adtran(11%)。