中國(guó)廠商領(lǐng)跑全球通信設(shè)備市場(chǎng)

  本報(bào)記者 譚倫 北京報(bào)道

  新冠肺炎疫情持續(xù)三年，世界產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)整體面臨挑戰(zhàn)，極度倚賴規(guī)模與需求的全球通信設(shè)備市場(chǎng)自然也難免被波及。但是，逆勢(shì)之下，中國(guó)廠商仍然交出了一份優(yōu)異答卷。

  日前，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Dell'Oro Group發(fā)布了2022年上半年全球通信設(shè)備市場(chǎng)的廠商排名。以華為、中興通訊為代表的中國(guó)兩大設(shè)備巨頭表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，其中華為仍以接近30%的份額排名第一，中興通訊排名第四，份額較2021年的10.5%略有提升。

  考慮到近年來(lái)海外業(yè)務(wù)遭遇到的沖擊，華為與中興通訊的成績(jī)無(wú)疑為中國(guó)通信業(yè)的積極前景增添了一份有力注解。正是依靠中國(guó)本土市場(chǎng)的強(qiáng)力支持，華為與中興在全球市場(chǎng)維持住了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。Dell'Oro Group數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，華為在中國(guó)市場(chǎng)的份額達(dá)到了58%，中興則達(dá)到32%。

  更有力的佐證來(lái)自業(yè)績(jī)。最新財(cái)報(bào)顯示，2022年上半年，華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入為1427億元人民幣，同比增長(zhǎng)4%;中興通訊則營(yíng)收為598.18億元人民幣，同比增長(zhǎng)12.71%。

  “從新冠肺炎疫情三年的整體表現(xiàn)看，中國(guó)設(shè)備商不僅沒(méi)有受到過(guò)多影響，甚至獲得了更好的業(yè)績(jī)?！盨trategy Analytics無(wú)線運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略高級(jí)分析師楊光向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，這反映了中國(guó)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)深厚的整體實(shí)力。

  中國(guó)5G強(qiáng)勁需求拉動(dòng)

  在衡量全球通信設(shè)備市場(chǎng)的各項(xiàng)指標(biāo)中，5G無(wú)疑是最為重要的一項(xiàng)。據(jù)GSMA研究，截至2022年6月底，全球共有79個(gè)國(guó)家/地區(qū)的208家運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通5G網(wǎng)絡(luò)，全球5G人口覆蓋率超過(guò)25%，全球共有54個(gè)國(guó)家/地區(qū)的115家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)通或者有意向部署5G獨(dú)立組網(wǎng)模式。

  “從2019年開(kāi)始，全球5G市場(chǎng)其實(shí)就已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入規(guī)模增長(zhǎng)期?！盋114通信網(wǎng)主編周桂軍告訴記者，通信領(lǐng)域的代際升級(jí)以通信設(shè)備的大規(guī)模更換為標(biāo)志，包括核心網(wǎng)、承載網(wǎng)、接入網(wǎng)三大部分的5G設(shè)備投資將是一筆巨大的開(kāi)支。

  以5G基站為例，周桂軍表示，在作為中國(guó)5G商用元年的2019年，僅中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商5G基站建設(shè)成本便達(dá)到了585億元人民幣的規(guī)模，幾乎相當(dāng)于一家全球中大型通信設(shè)備商的全年?duì)I收體量，而隨著5G建設(shè)的深入，此后每年的5G設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模都在增長(zhǎng)。

  Dell’Oro Group研報(bào)顯示，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新冠肺炎疫情疊加推動(dòng)下，全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，2021年同比增長(zhǎng)7%，接近1000億美元。其中，中國(guó)的通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為260億美元，約占全球26%份額。

  而5G設(shè)備占據(jù)了其中的近三分之一。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)總規(guī)模約為330億美元，占全球通信設(shè)備市場(chǎng)份額的33%，是通信設(shè)備制造企業(yè)的主要收入來(lái)源。預(yù)計(jì)到2025年，全球5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)總規(guī)模將超過(guò)400億美元。

  楊光指出，正是5G與中國(guó)市場(chǎng)的雙輪產(chǎn)業(yè)利好，催生了中國(guó)通信設(shè)備巨頭的積極勢(shì)頭。據(jù)其介紹，全球5G通信設(shè)備主要包括移動(dòng)核心網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線接入網(wǎng)、寬帶接入、路由器、交換機(jī)、光傳輸和微波設(shè)備，而這正是華為、中興通訊的主力產(chǎn)品。

  “隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主體部分完成，目前5G已經(jīng)從廣覆蓋進(jìn)入精細(xì)覆蓋階段?！睏罟庵赋?，這意味著未來(lái)包括小型基站在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求將占據(jù)主流，而這將成為中國(guó)通信設(shè)備商新的機(jī)會(huì)。

  應(yīng)對(duì)未來(lái)需求放緩挑戰(zhàn)

  雖然整體勢(shì)頭依舊看漲，但對(duì)于全球通信市場(chǎng)而言，需求正在下滑卻是可預(yù)見(jiàn)的事實(shí)。Dell'Oro Group在研報(bào)中指出，隨著5G深入推進(jìn)，全球電信設(shè)備市場(chǎng)在持續(xù)四年溫和增長(zhǎng)后，面臨增長(zhǎng)放緩挑戰(zhàn)。

  公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，全球通信設(shè)備市場(chǎng)從2021年收入增長(zhǎng)7%，放緩至2022年的3%。Dell'Oro Group指出，除面臨5G發(fā)展的挑戰(zhàn)外，組件短缺、美元走強(qiáng)、地緣政治動(dòng)蕩以及部分國(guó)家的無(wú)線業(yè)務(wù)活動(dòng)放緩，都是全球通信設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的主要因素。

  “5G的大規(guī)模設(shè)備投入期基本是在前三年。主體網(wǎng)絡(luò)搭建完成后，會(huì)進(jìn)入一個(gè)精細(xì)化完善的階段，這時(shí)候設(shè)備投入會(huì)收窄?！敝芄疖娤蛴浾咧赋?，直至進(jìn)入應(yīng)用的爆發(fā)期后，5G才可能迎來(lái)一個(gè)新的大規(guī)模再增長(zhǎng)階段。

  電信分析師付亮此前也向記者表示，5G建設(shè)放緩是一個(gè)必然趨勢(shì)，應(yīng)用側(cè)才是5G真正的紅利領(lǐng)域，目前5G應(yīng)用以工業(yè)和行業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹?，消費(fèi)側(cè)尚未明顯感受到5G應(yīng)用帶來(lái)的改變。

  以通信終端領(lǐng)域的主力智能手機(jī)為例，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)下降18.3%，全球5G手機(jī)出貨量下降2%。有運(yùn)營(yíng)商人士告訴記者，除了受整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響之外，主要原因是當(dāng)前智能手機(jī)5G應(yīng)用創(chuàng)新不明顯，致使消費(fèi)者換機(jī)周期拉長(zhǎng)。

  楊光認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)周期自有規(guī)律，在應(yīng)用創(chuàng)新有大幅進(jìn)展前，需求放緩將是未來(lái)全球通信設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)的一個(gè)主要特點(diǎn)?！斑\(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商其實(shí)對(duì)此都早有準(zhǔn)備，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，是目前通信產(chǎn)業(yè)的共同任務(wù)。”楊光表示。

  值得注意的是，即便需求在逐步下降，Dell'Oro Group依然對(duì)5G及光纖市場(chǎng)發(fā)展前景持樂(lè)觀態(tài)度，認(rèn)為這兩個(gè)市場(chǎng)依然擁有不錯(cuò)的增長(zhǎng)空間。Dell'Oro Group預(yù)計(jì)，2022年全球電信設(shè)備市場(chǎng)依然將實(shí)現(xiàn)連續(xù)第五年增長(zhǎng)。

  尋覓新一輪增長(zhǎng)點(diǎn)

  面對(duì)挑戰(zhàn)，全球通信設(shè)備巨頭都在尋覓新一輪的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，尤其是對(duì)以華為、中興通訊為代表的中國(guó)廠商而言，IDC、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)正在成為新的重要增長(zhǎng)極。

  以中興通訊為例，日前記者從其官方了解到，傳統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)商通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)正被劃歸公司第一增長(zhǎng)曲線，而運(yùn)營(yíng)商算力基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)產(chǎn)品、終端、數(shù)字能源、汽車電子、5G行業(yè)應(yīng)用被視為第二曲線。財(cái)報(bào)顯示，2022年上半年，中興通訊來(lái)自第二曲線收入同比增長(zhǎng)了近40%。中興通訊方面表示，希望未來(lái)三年第二曲線收入能夠?qū)崿F(xiàn)更高的增速，以此支撐收入持續(xù)增長(zhǎng)。

  而在華為方面，戰(zhàn)略布局智能汽車產(chǎn)業(yè)成為新的看點(diǎn)。近一年來(lái)，華為先后組建了智能汽車解決方案BU，投入超過(guò)5000名研發(fā)人員，發(fā)布了 Harmony OS 智能座艙、4D 成像雷達(dá)、MDC 810、“華為八爪魚(yú)”自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)和智能熱管理系統(tǒng)等解決方案。公開(kāi)信息顯示，華為第一階段的目標(biāo)是聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的增量部件，幫助車企造“好車”，成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代的首選部件供應(yīng)商。

  對(duì)此，楊光認(rèn)為，東數(shù)西算等國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，以及智能電車等新市場(chǎng)機(jī)遇的出現(xiàn)，是近年來(lái)中國(guó)通信設(shè)備廠商維持增長(zhǎng)的重要原因。“從這個(gè)意義上看，傳統(tǒng)通信設(shè)備商也在經(jīng)歷并完成轉(zhuǎn)型?！睏罟獗硎尽?

  周桂軍則表示，與一些業(yè)務(wù)細(xì)分色彩濃厚的通信設(shè)備商不同，華為與中興通訊簡(jiǎn)單說(shuō)便是“什么都做”，在通信設(shè)備業(yè)務(wù)近年來(lái)遇到打壓后，這種定位分散了主要依靠單一業(yè)務(wù)盈利的風(fēng)險(xiǎn)。

  “另外，在海外業(yè)務(wù)遇到困難后，華為、中興也展示出了很強(qiáng)的生存韌性，沒(méi)有輕易認(rèn)輸和放棄，這是中國(guó)設(shè)備商歷經(jīng)多年磨煉后養(yǎng)成的獨(dú)特性格?！敝芄疖姳硎?，在探討兩大中國(guó)設(shè)備商巨頭發(fā)展路徑與成功的時(shí)候，這一點(diǎn)是必須看到的，也是值得其他中國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)的。