ChatGPT帶來風(fēng)口，三星想要狂飆

  ICC訊 對消費電子行業(yè)而言，2022年是極其艱難的一年。

  根據(jù)市場研究組織IDC的數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機整體出貨量為12.1億臺，是自2013年以來最低的年度出貨量。在整體不景氣的情況下，2022年三星手機出貨量2.6億臺，僅下滑4.1%，市場份額還從前一年的20%增長到21.6%，維持住了顏面。

  1月31日，三星發(fā)布了2022年第四季度和全年財報。2022年三星營收302.23萬億韓元（約合2455億美元），同比增長8.1%，創(chuàng)歷史最高。

  營收的增長主要原因還是通貨膨脹助推價格上漲。

  2022年，三星全年營業(yè)利潤43.38萬億韓元（約合352億美元），同比下降16%。三星表示，凈利潤的下降主要原因是智能手機銷售放緩、存儲芯片價格進(jìn)一步下跌和庫存資產(chǎn)的估值損失。

  存儲芯片業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)帶來的利潤通常占三星整體利潤五成，是最大的獲利來源。

  新冠疫情爆發(fā)后，宅家經(jīng)濟(jì)讓電子設(shè)備迎來了一段牛市，芯片制造廠商加緊擴大產(chǎn)能。然而，2022年消費電子市場需求歷史性下滑后導(dǎo)致芯片庫存堆積如山，行情跌跌不休。據(jù)悉，DRAM和NAND兩款存儲芯片的價格已經(jīng)跌回到了15年前，廠商幾乎都是虧損售賣，賣得越多，虧得越多。

  削減產(chǎn)能，推遲擴張，“活下去”成了多數(shù)芯片制造商的當(dāng)務(wù)之急。

  市場過分冷清讓身為全球最大的存儲芯片制造商的三星電子也受到了不小的沖擊。2022年第四季度，三星半導(dǎo)體部門利潤僅為0.27萬億韓元(約合2.2億美元)，2021年同期為8.83萬億韓元(約合72億美元)相比，暴跌96.9%。

  盡管凈利潤大幅度縮水，三星半導(dǎo)體首席執(zhí)行官李在镕在業(yè)績暴雷后選擇因“個人原因”辭職，但從大方向上，三星并沒有像同行對手一樣采取保守的經(jīng)營思路，而是繼續(xù)擴張。據(jù)報道，三星2022年在芯片領(lǐng)域的支出達(dá)到了390億美元，今年計劃斥資300億美元繼續(xù)擴大產(chǎn)能。

  01

  逆周期布局是刻在三星基因里的成功法寶。

  三星歷史上分別在1980年、1990年和2007年存儲芯片市場面臨行業(yè)性下行周期的情況下，都選擇了維持甚至增加產(chǎn)量，加大研發(fā)力度。把握好芯片行業(yè)的周期時機，三星用逆周期策略實現(xiàn)了在需求上升期壓成本，成功讓自己取得技術(shù)和市場方面的領(lǐng)先地位。

  三星的逆周期策略也不是蠻干，歸根結(jié)底來自于產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢所帶來的底氣。三星旗下的電子產(chǎn)品本身就需要大量存儲芯片，同時這些業(yè)務(wù)也可以對存儲芯片輸血。三星內(nèi)部可以自產(chǎn)自銷，對市場變化迅速做出聯(lián)動反應(yīng)。

  這一次，三星等待的風(fēng)口似乎來的很快。

  市場調(diào)研公司Tractica預(yù)測，人工智能芯片的市場規(guī)模將由2018年的51億美元增長到2025年的726億美元，年均復(fù)合增長率將達(dá)到46.14%。

  而人工智能對話機器人ChatGPT的橫空出世，更在短短兩個月時間收割1億用戶，客觀上它為AI的落地應(yīng)用加了一把火。

  但生成式AI并非“無根之木”，它需要在海量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)中進(jìn)行學(xué)習(xí)，才能實現(xiàn)高質(zhì)量的生成輸出，AI模型需要存儲大量的圖片和音頻，ChatGPT經(jīng)歷3次迭代，參數(shù)量從1.17億增加到1750億。

  而這些參數(shù)量其實是靠硬件支撐上去的。

  據(jù)OpenAI披露的信息，微軟云在Azue HPC Cloud中構(gòu)建了超級計算機集群，將其提供給OpenAI支撐ChatGPT的運轉(zhuǎn)，該超級計算機擁有285000個CPU內(nèi)核和10000多顆AI芯片。

  除了算力芯片外，AI對話程序在執(zhí)行計算期間需要大容量、高速的存儲支持。目前，ChatGPT使用英偉達(dá)GPU“A100”，后者搭配了SK海力士第三代高帶寬存儲器（HBM）。若ChatGPT每日搜訪問30億次，需要106.74萬張A100，對應(yīng)13.3萬臺服務(wù)器DGX A100。

  于是，被喻為“送水人”的底層基礎(chǔ)硬件供應(yīng)商也將在這場科技革命中持續(xù)受益，其中就包括算力芯片和存儲芯片提供商。

  目前，三星電子布局了高帶寬存儲器（High Bandwidth Memory），后者為三星電子、SK海力士、AMD共同提出的基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，適用于高存儲器帶寬需求的應(yīng)用場合。HBM重新調(diào)整了內(nèi)存的功耗效率，能大幅提高數(shù)據(jù)處理速度，是當(dāng)下速度最快的DRAM產(chǎn)品。

  據(jù)韓國媒體報道，從年初開始，三星電子和SK海力士的HBM訂單就大幅增加，價格也明顯反彈。

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  2月，三星電子高管盧泰文在發(fā)布會上表示，三星的人工智能研發(fā)中心愿意與各種合作伙伴合作，在未來找到更好的人工智能技術(shù)。盧泰文特意提到了ChatGPT，他稱：“ChatGPT的機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)正在展示創(chuàng)新語言模型，將為三星的進(jìn)一步發(fā)展鋪平道路?！?/strong>