LC：2023年全球光收發(fā)器市場將下滑6% 但未來五年CAGR達(dá)16%

  ICC訊（編譯：Nina）日前，LightCounting更新了2024-2028年市場預(yù)測。

  2022年下半年，光學(xué)連接的需求開始下降，這導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈的庫存過剩。6個(gè)月前，業(yè)內(nèi)看到的2023年市場前景非常黯淡。領(lǐng)先的收發(fā)器和組件供應(yīng)商在2023年初報(bào)告收入急劇下降，并且預(yù)計(jì)今年下半年甚至2024年的前景都很糟糕。

  英偉達(dá)在過去兩個(gè)季度報(bào)告中稱，包括光互連在內(nèi)的人工智能硬件銷售大幅增長，提振了行業(yè)士氣。谷歌增加了對人工智能集群的投資計(jì)劃，許多其他云公司也紛紛效仿。突然之間，人們對2024年的期望值極高。4x100G和8x100G收發(fā)器的組件已經(jīng)供不應(yīng)求。

  現(xiàn)在要阻止2023年市場下滑已經(jīng)太晚了，但LightCounting目前預(yù)計(jì)2024年以太網(wǎng)收發(fā)器的銷售額將增長近30%，以及所有其他細(xì)分市場也將恢復(fù)或繼續(xù)增長，盡管增速會(huì)較為溫和。全球光收發(fā)器市場在2023年下降6%之后，預(yù)計(jì)將在未來五年以16%的年復(fù)合增長率(CAGR)增長。

  亞馬遜、谷歌、微軟和其他云公司預(yù)計(jì)將在新的人工智能應(yīng)用的開發(fā)方面發(fā)揮主導(dǎo)作用。它們需要對其AI集群進(jìn)行重大升級(jí)，而該集群使用大量光學(xué)連接：在未來兩年內(nèi)，主要是400G和800G以太網(wǎng)收發(fā)器和AOC。DC集群連接的升級(jí)也在加速，這意味著2024-2025年400ZR/ZR+的出貨量將增長，之后是800ZR/ZR+。

  云計(jì)算公司從COVID-19大流行中受益，但隨著增長放緩，他們被迫在2022年底重新評估他們的計(jì)劃。它們的資本支出在2019年至2022年間幾乎翻了一番，但目前的投資更為保守。在經(jīng)歷了幾年兩位數(shù)的增長后，預(yù)計(jì)2023年前15大ICP的資本支出將僅增長1%，基本持平。然而，在2023年，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資仍然是一個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)，這部分在總資本支出中所占的份額將更大。除非出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，否則云計(jì)算公司的投資預(yù)計(jì)將在2024年及以后恢復(fù)穩(wěn)定(兩位數(shù)?)的增長。

  電信服務(wù)提供商計(jì)劃在2023年將其資本支出減少4%。通信服務(wù)提供商(CSP)不太可能在2024-2028年大幅增加資本支出，因?yàn)樗鼈冋谂ふ倚碌氖杖雭碓础?G的部署并沒有改變這種情況，至少現(xiàn)在還沒有。

  將企業(yè)和消費(fèi)者連接到云是電信運(yùn)營商的新優(yōu)先事項(xiàng)。大型企業(yè)可以建立與云的私有連接，但消費(fèi)者、中小型企業(yè)必須在電信網(wǎng)絡(luò)上回應(yīng)。這為電信服務(wù)提供商提供了一個(gè)潛在的機(jī)會(huì)：為更廣泛的客戶提供低延遲的云寬帶連接，并產(chǎn)生額外的收入。支持這些服務(wù)將需要對接入和城域網(wǎng)進(jìn)行持續(xù)投資。

  該報(bào)告提供了到2028年用于以太網(wǎng)、光纖通道、CWDM/DWDM、無線基礎(chǔ)設(shè)施、FTTx、云數(shù)據(jù)中心和AI集群應(yīng)用的光收發(fā)器和一些相關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)市場需求預(yù)測。