Ribbon Communications以3.85億美元融資確定了增長(zhǎng)路徑

  ICC訊（編譯：Vicki）Ribbon Communications Inc. 是一家實(shí)時(shí)通信技術(shù)和IP光網(wǎng)絡(luò)解決方案的全球提供商，為世界上許多最大的服務(wù)提供商、企業(yè)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商提供現(xiàn)代化和保護(hù)其網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)。Ribbon Communications宣布它已經(jīng)完成了先前宣布的3.85億美元高級(jí)擔(dān)保信貸安排(“2024信貸安排”)，包括3.5億美元的定期貸款和3500萬(wàn)美元的循環(huán)信貸安排。2024信貸額度下的定期貸款收益將用于先前信貸額度的再融資，全額贖回Ribbon已發(fā)行的A系列優(yōu)先股，并支付與2024信貸額度相關(guān)的費(fèi)用、成本和費(fèi)用。定期貸款的超額收益將用于營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途。

  2024年信貸安排下的貸款將于2029年6月21日到期。貸款最初的年利率為SOFR + 6.25%。在Ribbon根據(jù)2024年信貸安排提交截至2024年12月31日的財(cái)政年度財(cái)務(wù)報(bào)表后，利率將為SOFR加上5.75%至6.25%的利潤(rùn)率，具體取決于公司的合并凈杠桿率。根據(jù)本公司的選擇，利息可以使用替代基準(zhǔn)利率加上4.75%至5.25%的保證金來計(jì)算。2024年信貸額度下的未償還金額由Ribbon的幾乎所有資產(chǎn)以及Ribbon的某些子公司擔(dān)保。

  HPS Investment Partners, LLC將擔(dān)任2024信貸安排的行政代理，HPS Investment Partners, LLC和WhiteHorse Capital將擔(dān)任聯(lián)合主安排人和簿記管理人。

  Ribbon Communications首席財(cái)務(wù)官M(fèi)ick Lopez表示:“我們很高興完成公司的這一重要里程碑，為我們提供了正確的資本結(jié)構(gòu)，因?yàn)槲覀兿Ｍ^續(xù)盈利增長(zhǎng)業(yè)務(wù)。我們相信HPS和WhiteHorse Capital將成為優(yōu)秀的金融合作伙伴，因?yàn)樗麄兊膽?zhàn)略眼光和財(cái)務(wù)實(shí)力。有了他們，我們相信我們的資本結(jié)構(gòu)將具有靈活性，以應(yīng)對(duì)我們未來的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。”

  隨著2024年信貸額度的完成，公司還發(fā)布了A系列優(yōu)先股的全部贖回通知。根據(jù)贖回條款，A系列優(yōu)先股將于2024年6月25日贖回。