LC：在經(jīng)歷Q3的低迷后 光通信市場出現(xiàn)復(fù)蘇跡象

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting(LC)發(fā)布了截至9月30日的2023年第三季度市場更新。該季度光通信行業(yè)的財務(wù)業(yè)績總體上并不好。與2022年第三季度相比，LC跟蹤的每一項金融市場指標(biāo)——ICP和CSP資本支出、數(shù)據(jù)通信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及半導(dǎo)體(不包含英偉達(dá))和光器件銷售——都出現(xiàn)了負(fù)增長。原因是ICP、CSP和企業(yè)都在勒緊褲腰帶，而器件和設(shè)備供應(yīng)商的許多客戶持續(xù)庫存過多。

  然而，在普遍悲觀的結(jié)果之外，也有一些明顯的例外：

   - 谷歌和微軟的資本支出都創(chuàng)下了記錄。
   - Arista、博通、Calix、旭創(chuàng)和英偉達(dá)都公布了創(chuàng)紀(jì)錄的收入。

  除了寬帶專家Calix之外，杰出的設(shè)備和器件制造商都有一個共同點(diǎn)——他們都受益于大型ICP在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施上投資的增長。英偉達(dá)的銷售額環(huán)比增長超過30%，同比增長超過200%，這或許是人工智能基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展競爭變得多么瘋狂的最清晰指標(biāo)。

  LC的季度更新包括光模塊供應(yīng)商出貨數(shù)據(jù)，盡管第三季度和第四季度出貨的正式調(diào)查尚未完成，但LC根據(jù)其目前的分析預(yù)測，銷售在第三季度增長，并將在第四季度進(jìn)一步增長，達(dá)到新的歷史新高，如下圖所示。此數(shù)據(jù)包括英偉達(dá)內(nèi)部生產(chǎn)的400G和800G收發(fā)器的估計。

  這種對第四季度增長的預(yù)期也將延續(xù)到2024年，這與谷歌、亞馬遜、Coherent和Lumentum等幾家公司給出的預(yù)期是一致的。

  值得注意的是，2024年的增長將主要集中在與人工智能相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施上，預(yù)計對這些產(chǎn)品的需求增長將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)電信和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)等其他領(lǐng)域的需求。光器件和模塊市場的大部分增長將來自800G收發(fā)器的銷售。